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家系图与家庭财富管理：规划与传承的艺术在家庭财富管理中，家系图不仅是一个家族关系的可视化工具，更是财富规划与传承的重要参考。通过对家系图的分析，可以清晰地了解家庭成员之间的关系，以及在法律框架下财富的潜在流向。一、家系图...
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分红保险：穿越周期的财富管理密码——从经济寒冬到政策暖春的破局之道引言：当储蓄与保障陷入双杀困境在存款利率跌破1.5%、通胀率吞噬"安全资产"的当下，中国家庭正陷入"存钱即亏损"的悖论循环。2024年居民消费价格指数（C...
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破局低利率时代：KYC驱动下的国弘一号分红险价值重构引言：当确定性成为稀缺资源在利率下行周期与老龄化双重挤压下，传统储蓄工具正经历着前所未有的信任危机。2025年银行定存利率跌破1.5%，货币基金七日年化收益率跌至1.0...
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老有所养：构建幸福养老的完整构架养老，是每个人终将面对的人生课题。随着社会的发展和人口老龄化的加剧，养老问题日益成为公众关注的焦点。如何规划一个充实、有保障、有尊严的养老生活，是每个人都需要提前思考和准备的重要问题。本文...
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分红险：家庭财富管理的稳健之选在当前复杂多变的经济环境中，家庭财富管理成为许多投资者关注的焦点。如何在保障家庭经济安全的同时，实现财富的稳健增长，是每个家庭都需要考虑的问题。分红险作为一种兼具保障与收益的保险产品，因其独...
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顺势而为，聚能突破：政策叠加背景下的增额终身寿销售策略及逻辑在当前复杂多变的经济环境下，保险行业正面临着前所未有的机遇与挑战。特别是增额终身寿险这一产品，因其独特的功能和优势，逐渐成为市场上的热门选择。一、新政解读（一）...
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DRG时代，如何用商业保险守护家庭健康防线？DRG改革：医疗控费下的新挑战2025年，DRG（按疾病诊断相关分组）医保支付方式将全面覆盖全国医疗机构。这一改革将彻底改变“按项目付费”的传统模式，改为“打包付费”——医保按...
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重疾险销售逻辑：从风险管理到价值传递的深度解析引言：重疾险的生存命题在癌症发病率逐年攀升、医疗费用持续高企的当下，重疾险已成为家庭财务安全的“诺亚方舟”。数据显示，人一生罹患重大疾病的概率高达72.18%，而一场重疾的平...
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终身寿险：中产阶级财富护城河的构建者引言：中产焦虑与财富保卫战中国中等收入群体已超4亿人，但他们的财富正面临前所未有的挑战：收入波动、房产泡沫、医疗教育刚需、养老压力……在“中产”与“中惨”仅一步之遥的当下，终身寿险凭借...
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找准客户需求，销售So easy在当今竞争激烈的市场环境中，销售的本质在于精准把握客户需求。只有深入了解客户的真实需求，才能提供符合其期望的产品和服务，从而实现销售的成功。一、四类人群的需求分析（一）消费主义新生代消费主...
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医改浪潮下健康险的机遇与签单技巧在当前医疗改革的大背景下，健康险市场正面临着前所未有的机遇与挑战。随着医保控费政策的推进以及人们对医疗保障需求的提升，健康险的价值愈发凸显。保险从业者需要深刻理解医改对健康险销售逻辑的影响...
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保险新思维：穿越周期的财富锚点与客户经营之道一、时代命题：利率下行与老龄化下的财富保卫战2024年，中国经济迎来历史性拐点：国有大行存款利率全面跌破1.5%，日本"失去的三十年"利率归零轨迹正在重演，60岁以上人口占比突...
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加温满期客户：攫取宝藏资源，实现业务增长在保险行业中，客户资源的重要性不言而喻。精准的客户名单是业务员开展工作的基础，而如何将这些潜在的客户资源转化为实际的业务成果，是每个保险团队都需要面对的挑战。一、项目背景：客户资源...
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BBC标准化销售流程：助力保险业务拓展与客户深耕在当今竞争激烈的保险市场中，BBC（B端企业客户、C端个人客户、B端渠道）标准化销售流程作为一种高效、系统化的业务拓展模式，正逐渐成为保险行业的重要实践。它通过整合B端与C...
查看详细内容营销员邀约电话回访流程Ø早会结束后打邀约电话→填写《邀约电话回访卡》→在面访结束后发送“回访请求”→得到回访人员反馈回访人员工作流程Ø从机构负责人处取《邀约电话回访卡》→微信群内接收到营销员的回访请求后10分钟内打“回访...
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重塑客户经营与增员逻辑：寿险业的转型之路在当前复杂多变的市场环境下，寿险行业面临着前所未有的机遇与挑战。随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧，传统的客户经营和增员模式已难以满足行业发展的需求。因此，寿险企业必须通过创新...
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抓住政策红利 惠享无忧未来——个人养老金销售异议处理全攻略在人口老龄化加速、税收政策持续优化的背景下，个人养老金制度成为撬动养老保障体系升级的重要支点。作为保险销售人员，如何精准把握政策红利，化解客户疑虑，推动业务转化？...
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保险销售异议处理实战指南：破解客户心防的策略艺术引言：异议处理的核心逻辑"胜兵先胜而后求战"的军事思想，在保险销售领域同样适用。面对客户异议，成功的销售人员不是被动应对，而是通过系统化的准备和策略性沟通，将异议转化为成交...
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私域流量运营：开启“初老族”的第二人生在当今数字化时代，私域流量运营已成为企业与用户深度连接、精准服务的重要手段。尤其针对“初老族”这一具有独特需求和消费潜力的群体，私域流量运营不仅能提供个性化服务，还能助力企业挖掘潜在...
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有效促成：销售成功的关键在销售领域，有效促成是实现交易成功的关键环节。它不仅是销售人员梦寐以求的结果，更是客户购买决策的临门一脚。一、什么是有效促成有效促成是指帮助和鼓励客户做出购买决定的行为。在客户犹豫不决的时候，销售...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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