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高净值人生税务管理与资产配置：合规节税与财富传承的艺术在当前经济环境下，高净值客户面临着复杂的税务管理和资产配置需求。随着税收政策的不断完善和监管力度的加强，合规的税务筹划和合理的资产配置成为高净值客户财富管理的重要组成...
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客户服务节权益认证活动全流程解析：以专业服务激活客户价值引言：从"流量"到"留量"，客户服务节的破局之道在保险行业从"规模扩张"转向"价值经营"的今天，客户服务的价值已从"售后保障"升级为"价值创造"。为破解"客户触达难...
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保单代持：高净值客户资产保护的“隐形盾”在当今复杂多变的经济环境中，高净值客户面临着诸多资产保护和传承的挑战。资产代持作为一种常见的资产保护手段，被广泛应用于房产、股权、现金等领域。然而，保单代持作为一种相对独特的资产代...
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2024年上半年度规划部门工作总结：锚定目标，聚力攻坚，夯实高质量发展根基引言：以规划为纲，上半年工作全景扫描2024年上半年，是公司深化战略转型、推进高质量发展的关键阶段。规划部门作为公司战略落地的"中枢神经"，紧扣"...
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中国大资管行业：协同共进，构建全生命周期服务闭环在当前复杂多变的金融市场环境中，银行理财、保险资管和公募基金作为中国大资管行业的三大支柱，各具独特的资源禀赋和专业优势。银行理财凭借广泛的渠道和稳健的客户体验占据市场基础；...
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“三大战略”破局非银发展：招商仁和“仁和家”IP的战略深意与实践路径引言：二次创业关键期，战略突围迫在眉睫2025年，是“十四五”规划收官之年，也是招商仁和人寿“二次创业”的关键节点。站在“仁和保险”品牌创立150周年的...
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构建卓越的客户服务权益体系：赋能客户与业务发展在当今竞争激烈的市场环境中，优质的客户服务已成为企业赢得客户忠诚度和推动业务增长的关键因素。一、服务体系概览（一）客户分层与服务匹配在构建客户服务权益体系时，首先需要对客户进...
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顾问式营销：从客户痛点到解决方案的转化艺术在保险行业，顾问式营销是一种以客户需求为导向的深度沟通与服务模式。它要求保险顾问深入了解客户的财务状况、生活需求和心理预期，通过专业的分析和建议，为客户量身定制合适的保险方案。一...
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顾问式营销破局：当客户说"我没钱"，如何穿透防御找到真需求？引言：客户说"我没钱"，是拒绝还是求救信号？在保险销售面谈中，"我没钱"堪称最高频的异议。它像一面多棱镜，既可能是客户真实的资金困境，也可能是防御性话术——用"...
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传承红色基因：原则、基础、体系与纵深发展红色基因作为中国共产党人的精神信仰密码，承载着党的性质宗旨、政治本色与精神风貌，是中国特色社会主义文化的重要构成因子。在新时代背景下，传承红色基因不仅是对历史的尊重与铭记，更是实现...
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百年亚太保险巨头：友邦保险的"价值增长密码"与投资逻辑引言：从上海起步的"亚洲保险标杆"1919年，一位名为史带的美国青年在上海开设了一家小型保险代理行，这便是友邦保险（AIA）的雏形。历经百年风雨，这家从上海外滩走出的...
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鑫享世家2025：活动操作全攻略，开启财富新程在竞争激烈的保险市场中，如何通过活动操作成功推广鑫享世家2025，实现客户资源的有效转化和业务增长，是每一位保险从业者需要深入思考的问题。一、明确活动主题与权益限制（一）活动...
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新华保险客户权益体系：从"产品供给"到"价值共生"的服务革命引言：保险行业服务竞争进入"深水区"在保险产品同质化加剧的今天，客户选择保险公司时，服务体验已成为关键决策因素。银保监会数据显示，2023年高净值客户选择保险公...
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鑫享世家2025：在低利率时代的财富规划利器在当前经济形势下，利率持续下行已成为不可逆转的趋势。2025 年，随着央行降准降息政策的实施，市场利率进一步降低，银行存款利率下调，国债利率也出现倒挂现象。在这样的背景下，如何...
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新京报讯6月19日，国家禁毒委员会办公室召开新闻发布会。会上，国家禁毒办相关负责人公布了2024年以来侦破毒品案件十大典型案例。其中，以陶某坤为首的家族式特大贩毒团伙彻底覆灭。近日，万能型人身保险产品（以下简称“万能险”...
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职业痛点与转型机遇：动机式增员实务中的三类准增员案例研究在当今快速变化的经济环境中，许多职场人士面临着职业发展的痛点和挑战。为了更好地理解这些痛点，并探索转型的机遇，这三类准增员分别是：回归家庭的职场妈妈、职业完全不自主...
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增员破局：用“拉力”点燃职业改变的火种在保险行业“高质量增员”的赛道上，“如何让准增员从‘犹豫观望’到‘主动加入’”始终是机构与代理人的核心命题。所谓“拉力”，本质上是对准增员的吸引力，是行业优势、公司实力、团队氛围与个...
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中支8月人力发展启动会：二次创业谋发展，人力发展铸辉煌在充满机遇与挑战的保险行业，人力发展始终是推动业务增长、实现团队壮大的关键所在。2025年8月，中支公司迎来了重要的人力发展启动会，以“二次创业，谋发展，人力发展，铸...
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顾问式营销破局：从“认知盲区”到“主动需求”的重疾险沟通指南在重疾险销售中，客户常陷入“买少了不够，买多了没钱”的矛盾困境。这种纠结的本质，往往不是经济能力不足，而是对“重疾风险”的认知存在盲区——既不清楚风险的具体损失...
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《让风险隐形，让保障可见：高净值家庭保单整理全攻略》在当今复杂多变的社会经济环境中，高净值家庭面临着诸多风险与挑战。保险作为一种重要的风险管理工具，为家庭提供了坚实的保障。然而，随着家庭成员不断增加、保险需求日益多样化，...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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