王先生，您好！1、我是中国人寿理财经理XXX，打扰您几分钟时间好吗？2、您还记得在20xx年存的一份国寿XX理财产品吗？（记得啊！）马上就要到期了（哦，是的）。3、呵呵，您的理财产品马上就要到期了，公司派我提前和您确认客户信息，并提醒办理手续，以免到时造成不必要的麻烦。4、那您看您是明天上午10：00，还是下午4：00有空，我去拜访您把满期如何办理向您说明？（明下午4：00吧）5、那您的地址是不是还是XX大街XX路XX家属院X号楼X单元202吗？（是的）6、那好，明天下午4：00钟，我准时去拜访您，再次感谢您对我工作的支持，谢谢，再见！

王先生，您好!1、我是中国人寿理财经理XXX（边拿名片边自我介绍），前几天和您通过电话，今天专门来拜访您。这么多年来，正是有像您这样广大客户的厚爱和支持，公司才能在竞争激烈的保险行业得到长远发展，并取得辉煌的发展成果。2、您的这份产品是在20XX年X月份购买的，共存了XXXX元，今年的红利为XXX元，五年的总收益在XXX，远远高出了银行同期利率，并且还享受了五年的高额保障。您真的是太有投资眼光了。这份产品即将在X月XX号到期，这笔资金您有什么打算呢？（让客户说出想法，予以解决，银行降息，金融危机）不转（除非就急等用钱），这次来最重要的是要和您说明理财产品的满期办理手续，由于在2006年向您一样有眼光的客户很多都存了这份产品，到时去办理起来可能需要排队等候，但是到时我会全力以赴协助您进行办理的，（那太好了）麻烦您准备以下物品：保单、身份证、工行或农行存折。

王先生，您已经在我公司购买了保险，相信您也知道保险是家庭理财、规避风险最有效的财务安排，对提高生活品质，安定生活起着重要的作用。专家建议每个家庭应该拥有充足的保险保障。为了给您提供更为专业和贴心的服务，我想请问，除了这份投资理财型产品，您还有其它保险产品吗？（那太多了！）您是一位非常有爱心和责任心的先生，能为向您这样的客户服务是我的荣幸！那您看这样好吗？您有那么多份保单，可能平时您在整理或交费时比较麻烦，而且还容易丢失，我回去为您申请一份保险存折，能够让我们像看存折上有多少钱一样看有多少份保单，您以后再交费时仅拿保险存折就可以，方便！