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一、IFRS9 的历史形成及背景IFRS9 的中文名称为《国际财务报告准则第 9 号—新金融工具准则》，是由国际会计准则理事会（IASB）于 2014 年正式发布的会计准则方法，以取代 1995 年发布的 IAS39。I...
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投资要点¿个人养老金制度喜迎多重优化。 2024 年 12 月 12 日，五部委联合印发《关于全面实施个人养老金制度的通知》（以下简称《通知》），个人养老金制度将于12 月 15 日起推广至全国。《通知》有以下三点变化：...
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各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构:党的十八大以来，我国保险业快速发展，在保障和改善民生、防灾减损、服务实体经济等方面发挥了重要作用。为深入贯彻中央金融工作会议精神，进一步推动保险业高质量发展，现提出...
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新华社拉萨1月7日电记者7日从日喀则市定日县“1·07”地震受灾救援工作新闻发布会上了解到，经初步排查，截至15时，地震已造成95人遇难、130人受伤。7日9时5分，定日县发生6.8级地震，震中位于定日县措果乡，震中20...
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市场环境分析利率下行：全降时代，三大市场利率均已大幅下行，10年期国债下行至1.71%，5年期贷款利率降至3.60%，5年期存款利率降至1.55%，且2025年还要实施“较宽松的货币政策”，导致理财暴雷、股市高风险，缺少...
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借助工具玩转名单库：招募增员的高效路径在保险行业的增员过程中，名单的获取与经营是至关重要的环节。一个精准且持续更新的名单库，能够为招募增员提供源源不断的潜在对象，从而提高增员效率和质量。一、名单获取渠道获取高质量的名单是...
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南瓜：胃的“修复助手”，养胃护肠的全能选手在日常生活中，胃部不适似乎成了许多人的“常客”，尤其是中老年人，随着年龄的增长，胃黏膜逐渐萎缩变薄，胃功能也大不如前，稍不注意就容易引发各种胃病。面对胃病的高发态势，养胃成了人们...
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春节假期经营：把握机遇，巧拓市场春节，这个中国人最重视的传统节日，不仅承载着浓浓的亲情与祝福，还蕴含着巨大的市场机遇。对于保险从业人员而言，春节假期是经营客户、拓展业务的黄金时段。一、为什么要假日经营（一）春节情结的驱动...
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存钱的智慧：积累为本，耐心资本的力量在纷繁复杂的金融世界里，存钱看似是一件简单的事情，却蕴含着深邃的智慧。很多人在存钱时，首先关注的是收益高低和资金的灵活性，却忽视了存钱最本质、最重要的环节——积累。积累，是存钱的灵魂，...
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保险精英的税商养成私房课：保险金信托在税务筹划中的作用在财富传承与税务筹划领域，保险金信托作为一种独特的金融工具，正逐渐受到高净值人群的青睐。它巧妙地将保险与信托相结合，不仅能在风险来临时为家庭提供坚实的保障，还能在财富...
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2015 至 2023 年保险公司经营评价结果综述在 2015 至 2023 年这关键的九年时间里，中国保险行业经历了飞速发展与深刻变革，保险公司经营评价结果作为衡量企业经营状况的重要指标，真实地记录了各家保险公司的成长...
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解锁晚年幸福的密码：退休规划与财富传承在现代社会，随着人们生活水平的提高和医疗条件的改善，人类的预期寿命不断延长。然而，长寿时代也带来了新的挑战，如何规划退休生活和实现财富传承，成为每个人都需要面对的问题。一、退休规划的...
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顾问式优增“拉力篇”：激发准增员的内在动力在保险行业的增员过程中，除了挖掘准增员的内在动力，还需要通过有效的拉力来吸引他们加入。拉力是指对准增员的吸引力，包括行业优势、公司优势、团队优势以及个人的优势。一、拉力的定义与重...
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增员面谈逻辑——顾问式优增“动力篇”在保险行业的增员过程中，面谈是至关重要的环节。一个成功的增员面谈，能够激发潜在增员对象的内在动力，使其认识到改变现状、选择保险行业作为职业发展的优势。一、增员面谈公式增员成功=动力+拉...
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十年期销售：认知与逻辑在保险销售领域，十年期产品的销售不仅是一种策略，更是一种对客户需求深刻理解的体现。一、十年期产品销售认知回归保险本源，长期交费的好处保险的本质是财富在时间、方向、数量上的分配，而非简单的消费或投资。...
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高客六大需求与保险规划策略在当前的金融环境下，高净值客户面临着多方面的财务需求和挑战。保险作为一种重要的金融工具，能够有效地满足高客的六大需求：锁定利率/对冲利率下行、养老/子女教育强制规划、婚姻财富规划、债务相对隔离、...
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名单客户的整理：策略与实践在保险行业，客户资源是企业发展的核心资产之一。随着保险意识的普及和市场竞争的加剧，如何有效地管理和开发名单客户，成为保险销售人员和团队管理者的重要课题。名单客户的整理不仅是对客户资源的梳理和分类...
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精准营销：PAC客户管理与KYC需求挖掘在现代商业环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。PAC客户管理是一种有效的客户关系管理方法，它通过计划（Plan）、行动（Action）和核心（C...
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精准营销：KYC家庭结构与风险分析在当今竞争激烈的市场环境中，精准营销已经成为企业获取客户、提升客户满意度和忠诚度的重要手段。KYC（Know Your Customer，了解你的客户）是精准营销的核心理念之一，通过深入...
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金融行业云安全发展洞察与展望引言随着全球数字化转型的加速，金融行业作为数字经济的重要组成部分，其上云步伐不断加快。金融云不仅为金融机构提供了强大的数据处理能力和灵活的业务扩展能力，同时也带来了新的安全挑战。本文将从市场发...
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