运营口，营销口，保费口联合提取最近过生日的客户或与保单生日临近的客户名单及联系方式.生日客户转介绍的新客户要求每个过生日的客户带上1-2个朋友或亲戚一并前往，会邀约客户不一定必须是过生日的客户邀约准备：1、电话邀约、利用电销知识邀约2、每个参训伙伴筛选准备邀约客户（至少20位以上）。3、准备邀请函购买适合生日宴请的邀请函，达到有效邀约客户的目的。4、亲自送邀请函，统计有把握到场的客户，保证在10桌左右。会议前一天再次复打电话确认到会情况。

签到方面：签到表、生日帽、胸前小花（业务员负责给客户佩带）签单方面：签字笔、意向卡、投保书、两个以上老客户的保单。公司最新宣传资 和火柴，小盘，小叉等条幅、易拉宝、奖品的摆放，音乐、电脑、电投、摄像机准备、调试。

根据预估参会人员数量，预定合适会场，会场要设有主持人台，台上有台花。循环播放暖场片内容包括总、分公司文化、成长历程、所获荣誉、外资参股等。物品准备组；会场布置组；费用支持组；签到礼仪组；摄像组；灯光组；采购组；推蛋糕组音乐组；促成组；回收组；致辞组；舞蹈唱生日歌桌安排3人以上负责促成、并设桌长一名。

蛋糕入场，几层的大蛋糕指定一个内勤推着，机构总随同，每桌上的小蛋糕让各桌长端着分两行跟在大蛋糕后面，暗灯光、轻音乐配合，各位桌长有序回座；大蛋糕推至前台中央；主持人说插蜡烛时，桌长及机构总、前线人员齐动手，灯光音乐起；桌长点蜡烛，舞蹈歌唱组带头起唱生日歌、所有客户许愿、吹蜡烛，结束后机构总切大蛋糕，蛋糕队巡场，每桌意思一下切块蛋糕，领导送出，捎带祝福。