AFP网络班案例评分表  班级代号   班级名称    授课老师   评分日   
               
测评标准 具体指标 权数 是否有标准答案 最高分 最低分 第一組 第二組 第三組 第四組 第五組 第六組 第七組 第八組 第九組 第十組
家庭财务分析 编制资产负债表及收支储蓄表  5% 有 5分 0分          
 家庭財務診斷、分析、建議 5% 有 5分 0分          
个性化与实用性 客户风险属性表述 5% 有 5分 0分          
 数据假设之合理性 5% 无 5分 2分          
策划方案专业性 各备选方案的逻辑性 10% 无 10分 5分          
 最适方案比較、分析、建议 10% 无 10分 5分          
 计算结果与EXCEL表是否正确 10% 有 10分 0分          
金融产品结合性 投资产品的适合性与可行性 15% 无 15分 8分          
 保险产品的适合性与可行性 15% 无 15分 8分          
有效防范经营风险 避免承诺与免责条款 5% 有 5分 0分          
演示技巧 PPT制作内容规范性与易读性 10% 无 10分 5分          
加分 改变重要参数作敏感度分析  无 10分 0分          
减分 是否抄袭以前学员作的案例   0分 -30分          
總分    110分 33分 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
说明：         补充记录事项：      
1）假设的合理性： 重要的假设和预测是否根据宏观经济指标的趋势水平合理估计              
2）方案的逻辑性： 方案决策的考虑因素是否周全，从假设到结论的推演过程是否合乎逻辑              
3）最适方案选定： 是否比较各方案的优缺点，用成本，净现值，内部报酬率等方法等做决策依据              AFP面授班案例评分表  班级代号   班级名称    授课老师   评分日   
               
测评标准 具体指标 权数 是否有标准答案 最高分 最低分 第一組 第二組 第三組 第四組 第五組 第六組 第七組 第八組 第九組 第十組
家庭财务分析 编制资产负债表及收支储蓄表  5% 有 5分 0分          
 家庭財務診斷、分析、建議 5% 有 5分 0分          
个性化与实用性 客户风险属性表述 5% 有 5分 0分          
 数据假设之合理性 5% 无 5分 2分          
策划方案专业性 各备选方案的逻辑性 10% 无 10分 5分          
 最适方案比較、分析、建议 10% 无 10分 5分          
 计算结果与EXCEL表是否正确 10% 有 10分 0分          
金融产品结合性 投资产品的适合性与可行性 10% 无 10分 5分          
 保险产品的适合性与可行性 10% 无 10分 5分          
有效防范经营风险 避免承诺与免责条款 5% 有 5分 0分          
演示技巧 PPT制作内容规范性与易读性 10% 无 10分 5分          
 报告时间控制 5% 有 5分 0分          
 与客户沟通技巧（角色扮演） 10% 无 10分 5分          
加分 挑出他组案例優、缺點  无 10分 0分          
 改变重要参数作敏感度分析  无 10分 0分          
減分 发表时是否全员到齐？  有 0分 -10分          
 是否抄袭以前学员作的案例   0分 -30分          
總分    100分 22分 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
说明：         说明：      
1）假设的合理性： 重要的假设和预测是否根据宏观经济指标的趋势水平合理估计        9）报告时间控制：  每组最短30分钟，最长45分钟    
2）方案的逻辑性： 方案决策的考虑因素是否周全，从假设到结论的推演过程是否合乎逻辑        10）沟通技巧：以理财师对客户解说报告书为情景来演示      
3）最适方案选定： 是否比较各方案的优缺点，用成本，净现值，内部报酬率等方法等做决策依据        12）点评他组：每主动提出一个合理点评意见加3分      
4）计算的正确性： 货币时间价值的计算与EXCEL表的运用是否正确        13）敏感度分析：每改变一个参数作敏感度分析加3分      
5）产品的适合性： 建议的投资组合其风险、流动性、收益性特征，与保险规划的险种、保额是否符合客户的需要        14）组员到齐：报告时每少一个组员扣3分      
6）产品的可行性： 建议产品的可获取性与合规性，投资与保险组合调整方案的时机、渠道与方式的可行性        15）抄袭处理：全部抄袭者重做或扣30分，部分抄袭至少扣10分      
7）形式的规范性： 形式美观，结构清楚，用语规范，文字简练，无错别字              
8）内容的易读性： 投影片的视觉效果，用客户听得懂的话语作描述，避免太专业的述语