客户建档 保单分析五步一核——建档五步·一核——孤单经营标准化流程建档有纬度约访有准度面见有温度开发有力度拓客有深度1、初步建档  2、完善信息3、定期分类  4、客户30表1、明确目标  2、电话约访3、异议处理  4、定行事历1、建立联系  2、加深关系3、实现交易  4、持续服务1、客户分析  2、保单体检3、形成方案  4、平台促成1、转介三部曲  2、先行区双档  3、其他拓客客户建档电话约访面见服务精准开拓转介拓客客户档案建立（客户建档）完善（电话约访、面见服务、精准开拓）补充（拓客转介）聚焦客户精准分析，以客户档案为依托，打造“建档、约访、面见、开发、拓客”的孤单经营流程。完善（电话约访、面见服务、精准开拓）聚焦客户精准分析，以客户档案为依托，打造“建档、约访、面见、开发、拓客”的孤单经营流程。

精准客户档案补充（拓客转介）客户资源梳理，提升约访效率建档客户建档1、初步建档2、完善信息3、定期分类4、客户30表建立（客户建档）建档的目的与意义建档归库分类流程建档的工具与管控建档的目的与意义第一部分???艾国寿学过孤单的价值，知道收展员真的不一样啊，拿到了孤单“如获至宝”，可是这些明细真让人头大，无从下手！孤单要怎么看呢？大家一起想一想授课时长：30秒通过学习，艾国寿了解了收展员的不同以及孤单的价值。可是拿到手的孤单该这么去看呢。

内勤“访量定江山”、主管-快去访、推荐人-动起来、职场经理-拜访，但访谁，什么理由、去哪儿、怎么访、带礼品吗....畏难情绪蔓延——算了，不去了，下次吧。。。大数据下的客户需求分析与激发系统会根据播放量、评论量、点赞数、转发率，选出用户最喜欢的内容，判断作者擅长的领域，以此判断出用户的账号属性，再依据你的账号属性标签，把你发布的内容推荐到相同标签的粉丝人群众去。在平台的运算过程中，遵循的规律是：播放量>点赞量>评论量>转发量。孤单需要正确使用再次强调，孤单是一份保单，是一份责任，不是普通的名单可以想用就用，不想用就搁置。孤单的使用是从服务开始的，只有正确使用孤单，才能做到客户开发，方法比努力更重要。

而做好孤单资源分析，则可以让工作事半功倍。孤单客户整理的好处以点带面，通过紧急联系人等方式获得转介绍4、是服务加转介绍的利器养成建立客户档案的习惯养成拜访记录的习惯5、是良好工作习惯的养成了解客户信息，打消客户戒备心容易寻找话题1、是客户面见沟通的依据了解保单信息，让沟通更专业专业容易让客户更信任2、是个人专业能力的体现记录客户拜访信息，便于持续经营了解客户经营情况，做个性化服务3、是客户持续经营的法宝按照课片，结合自身展业经验介绍孤单客户整理的好处，让收展员认同并实施孤单客户整理工作。

推动孤单客户精准建档1、有一定的保险意识 对保险认同度高2、经历过服务体验（好的或不好的）3、对销售人员要求更高不容易建立信任4、有一定的被营销能力或反营销经历5、完成二次开拓的转介绍 成功率更高建档梳理助力经营拜访有目标通过对孤单客户的保单分析，建立客户档案，并根据客户的个性化特征完成分类建库。可以根据不同的客户类型更加精准的筛选当月拜访目标。邀约更简单根据客户所在客户库，制定月度拜访计划，依托专业化支持，提高邀约面见成功率。

建档归库分类流程第二部分???客户资源是一笔宝贵的财富，为收展员展业提供资源支持，是开拓客户市场的有利法宝，要以“如获至宝”的态度来对待客户资源。孤单分配成功后，收展员需在30个工作日内进入云助理、国寿E店APP获取每一条孤单客户信息。分档归类、贴心服务孤单服务前提讲授1分钟，讲授：孤单客户资源是一笔宝贵的财富，即可以为收展员展业提供资源支持，又是收展员开拓客 户市场的有利法宝，所以作为我们收展员要以”如获至宝“的态度来对待客户资源。那孤单分配成功后，要求收展员需要三个日内进入国寿E店获取每一个孤单客户的信息。那获取孤单信息的方法有哪些？获取资料分析资料客户分类客户建档月度拜访计划。