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事件：友邦保险 ummary]公布 2022 年中报，1H22 实现年化新单保费 27.78 亿美元， 同比-7%；税后营运利润 32.23 亿美元，同比+4%；新业务价值 15.36 亿美 元，同比-13%，内含价值营...
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事件：8 月 28 日，中国太保发布 2022 年中报，公司实现营业 收入 2551 亿元，同比增长 1%；归母营运利润 201 亿元，同比 增长 10%，归母净利润 133 亿元，同比下降 23%；寿险新业务 价值（N...
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核心观点受财产险提振，公司 2022 年上半年业绩略超预期，财产险重要性进一步提升。 我们预计公司车险仍将在稳住市场份额的情况下实现优于行业的盈利水平；而 非车险将受益于价费联动，有望实现高增长下承保利润的改善。财产险具...
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事项：新华保险公布 2022 年中期业绩报告。报告期内新华保险实现归母净利润 51.87 亿元，同比-50.8%；新业务价值 21.12 亿元，同比下降 48.4%。报告期末内含 价值 2,588.73 亿元，较上年末增...
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核心观点公司投资端大幅下滑但仍好于主要同业，负债端代理人渠道仍处于深度调整 期，银保渠道支撑新单规模。在产品结构调整至以储蓄型为主后，公司成为投 资弹性最大的保险股。目前公司估值处于底部区间，我们维持 A 股“增持”评 ...
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事件 2022 年 8 月 30 日，新华保险发布 2022 年中期业绩报告。2022H1，公司 实现营业收入 1247.95 亿元，同比-5.51%；公司实现归母净利润 51.87 亿 元，同比-50.82%（Q...
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一、寿险：转型磨底，NBV、NBVM普遍下滑。 1）新单与NBV：原保费增速总体稳定，主要上市险企新单分化、业务结构回调，NBVM较大幅下滑，导致NBV均同比大幅下降。 2）代理人：主要上市险企持续大力清虚、推动队伍转型...
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事件：众安在线披露 1H22 业绩，与盈利预警公告一致。1H22 公司实现总营业收入 111.87 亿元， 同比增 14.7%，其中总保费收入 105.2 亿元，同比增 6.8%；归母净利润-6.2 亿元，由盈转亏，去 ...
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核心观点我们认为太平人寿表现卓越有四条原因，包括尊重寿险规律、突出队伍重 点、拼服务文化、管理团队优秀，值得同业借鉴。目前太平集团估值极低， 具有持续经营基础，维持“增持”评级。财务上基本符合预期，寿险主业表现突出。公司...
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事项：中国太保公布 2022 年中期业绩报告。上半年中国太保实现归母净利润 133.01 亿元，同比下降 23.1%；归母营运利润为 200.96 亿元，同比增长 9.9%；新业 务价值 55.96 亿元，同比-45.3...
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NBV 阶段性显著承压，寿险转型进展有望领先于同业 总量研究/非银行金融 目标估值：28.00 元 当前股价：20.47 元 公司披露 22 年中报，实现 NBV 55.96 亿元，同比下滑 45.3%，实现归母净利 润...
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事件：8 月 25 日，中国人寿发布2022 年中报，实现归母净利润254亿元，同比下降 38%；保费收入4400亿元，同比基本持平；新业务价值（NBV）257亿元，同比下降 14%，内含价值（EV）12509亿元，较年...
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事件 公司披露 2022 年半年度报告。投资收益减少及会计估计变更拖累公司净利润下滑 2022H1 公司实现营业收入 5282.98 亿元，同比降低 4.41%；实现归母净利润 254.16 亿元，同比降低 37.96%...
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事件：中国人保披露 1H22 业绩，净利润超预期：公司实现归母净利润 179 亿元，yoy+5.7%， 降幅较 1Q22明显收窄（yoy-12.9%），好于我们预期（-7%）；财险总保费 2767亿元，yoy+9.9%，...
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寿险持续深化长航转型，财险稳健扎实增长，维持“买入”评级公司披露 2022 年中报，2022H1 营业收入 2551.1 亿元、同比+1.0%，归母营运利润 201.0 亿元、同比+9.9%，归母净利润 133.0 亿元...
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事件：中国人寿公布 2022 年半年报，实现营业收入 5282.98 亿元，同比-4.4%，实现归母净利润 254.16 亿元，同比-38%。实现新业务价值 257.45亿元，同比-13.8%。加权平均净资产收益率 5....
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新管理层强调继续保持 NBV 领先地位中国人寿 1H22 归母净利润较上年同期下滑 38%，主要受投资波动影响。寿险因业务价值（NBV）同比下滑 13.8%，我们认为在上市同业中处于较好水平。中国人寿的新任管理层在 8 ...
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事件：2022 年上半年，中国平安实现营业收入 6121.02 亿元，同比下降 3.7%，实现归母净利润 602.73 亿元，同比增长 3.9%；寿险及健康险新业务价值 195.73 亿元，同比下降 28.5%，内含价值...
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8 月 23 日，中国平安发布 2022H1 业绩报告。2022 年上半年公司实现归母营运利润 853.40 亿元，同比+4.30%（Q1、Q2 单季分别同比+10.04%、-0.99%，环比+47.30%、-1.75%...
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公司上半年承保端符合预期，投资端浮亏导致净资产大幅下降。我们坚信公司的中国逻辑没有改变，也相信公司穿越投资周期的能力，鉴于此我们认为目前公司估值处于合理区间偏下部，值得长期投资者重视。承保端符合预期，投资端浮亏比较严重，...
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