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  • 高净值客户融入示例目标客户群体分析含备注26页.pptx

    高净值客户融入示例目标客户群体分析含备注26页.pptx

    破圈方能出彩,高客拥抱未来目标客户群体分析高净值客户融入我们说好的产品往往能激发出团队真正的活力,如何破圈寻找高质量客户群体,去哪找、如何融入。经营高净值客户的意义绩效=件数×件均,件数是一个相对稳定的数值,件均提升就是...

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        是否免费:是    上传时间:2024-10-10
  • 分红险储备教育金规划支出特性费用需求分析沟通四步19页.pptx

    分红险储备教育金规划支出特性费用需求分析沟通四步19页.pptx

    教育投资:开启孩子未来的金钥匙“青春须早为,岂能长少年。”这句古诗深刻地提醒着我们,教育是孩子成长道路上不可或缺的重要环节。在当今社会,教育的重要性愈发凸显,它不仅是个人成长的基石,更是家庭乃至国家发展的关键。正因如此,...

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        是否免费:是    上传时间:2025-07-28
  • 分红险KYC有效盘点电约客户实操案例分析19页.pptx

    分红险KYC有效盘点电约客户实操案例分析19页.pptx

    在不确定的世界里,分红险如何成为财富的"确定性锚点"2025年的盛夏,北京街头的梧桐叶在晚风中翻卷,写字楼的玻璃幕墙映出都市人疲惫的身影。当手机弹出"银行大额存单利率跌破2.5%"的消息时,35岁的职场人李薇盯着刚到账的...

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        是否免费:是    上传时间:2025-08-17
  • 营销话术技巧专题以需求为导向保额销售话术21页.pptx

    营销话术技巧专题以需求为导向保额销售话术21页.pptx

    健康相伴 与爱同行:守护幸福的“隐形盾牌”什么是“幸福的家”?有人说有房有车,有人说孩子乖巧、父母安康。但所有答案的底色,一定是“健康”——它是藏在厨房飘出的饭香里,在父母晨练的脚步声中,在孩子追逐时的欢笑声里。然而,当...

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        是否免费:是    上传时间:2025-06-25
  • 找对客户打通观念画图销售法利安利尊稳赢臻享版37页.pptx

    找对客户打通观念画图销售法利安利尊稳赢臻享版37页.pptx

    利尊稳赢销售训练:精准定位客户,锁定稳健收益在当今复杂多变的金融市场中,找到合适的客户并为其提供精准的理财规划,是每一位金融从业者的重要任务。利尊稳赢销售训练,正是基于这样的市场需求,为销售人员提供了一套系统的训练方法,...

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        是否免费:是    上传时间:2025-01-14
  • 分红险优势适合人群成为高智人群香饽饽含备注10页.pptx

    分红险优势适合人群成为高智人群香饽饽含备注10页.pptx

    经济波动下的财富锚点:分红险为何成高智人群“心头好”?在“资管新规”打破刚兑、银行理财净值化转型、全球通胀压力持续的当下,财富管理市场正经历一场深刻的“范式转换”。曾经追逐“高收益”的投资者,如今更关注“确定性”——如何...

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        是否免费:是    上传时间:2025-07-21
  • 中产家庭形成期保险规划客户画像及风险保障15页.pptx

    中产家庭形成期保险规划客户画像及风险保障15页.pptx

    中产家庭形成期的保险规划在家庭形成期,面对着崭新的生活和日益增长的家庭责任,中产家庭需要一个全面的保险规划来应对各种潜在风险。以下是为25至35岁中产家庭定制的保险规划建议。一、客户画像分析中产家庭形成期的客户特点包括稳...

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        是否免费:是    上传时间:2024-08-26
  • 精准客户诊断表十年期面谈建库表.zip

    精准客户诊断表十年期面谈建库表.zip

    精准客户诊断表 —— 十年期面谈分析在保险行业,了解客户是成功销售的第一步。以下是对客户诊断表的详细填写指南和面谈分析报告。一、客户基本信息客户姓名:[填写客户姓名]客户来源:选择客户是如何成为您潜在客户的。□自有客户□...

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        是否免费:是    上传时间:2024-08-05
  • 高浄值人群家庭资产配置探讨结构角度分析47页.pptx

    高浄值人群家庭资产配置探讨结构角度分析47页.pptx

    高净值人群家庭资产配置探讨——从家庭资产结构角度分析认知变化人永远赚不到超出他的认知范围以外的钱。因此,梳理逻辑、突破圈层、持续学习是关键。学习是一种君子之约,需要专注、敬畏、自律、尊重,实现终身成长。十六字箴言:重复听...

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        是否免费:是    上传时间:2024-11-12
  • 销售逻辑理念导入激发需求产品说明促成转介绍17页.pptx

    销售逻辑理念导入激发需求产品说明促成转介绍17页.pptx

    销售逻辑助力产品大卖销售逻辑思维导图在销售过程中,逻辑清晰、步骤明确是成功的关键。以下是销售逻辑的详细步骤,帮助销售人员更好地理解客户需求,提供合适的产品,最终实现销售目标。一、理念导入1. 重疾发病率导入通过健康话题或...

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        是否免费:是    上传时间:2024-11-12
  • 高净值人士年度汇算与海外收入申报常见个税风险解析24页.pptx

    高净值人士年度汇算与海外收入申报常见个税风险解析24页.pptx

    高净值人士在个税管理方面面临着一系列风险,需要谨慎处理以确保合规。以下是对高净值人士常见的个税风险的解析,以及一些合规优化的建议。01 年度汇算与海外收入申报根据中国税法,居民个人需要对全球范围内的收入进行申报。如果个人...

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        是否免费:是    上传时间:2024-06-26
  • 客群优势技术优势梳理转介绍云家优势阳光版30页.pptx

    客群优势技术优势梳理转介绍云家优势阳光版30页.pptx

    重塑客户经营与增员逻辑:寿险业的转型之路在当前复杂多变的市场环境下,寿险行业面临着前所未有的机遇与挑战。随着消费者需求的多样化和市场竞争的加剧,传统的客户经营和增员模式已难以满足行业发展的需求。因此,寿险企业必须通过创新...

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        是否免费:是    上传时间:2025-04-28
  • 新媒体保险营销技巧朋友圈社群营销短视频57页.pptx

    新媒体保险营销技巧朋友圈社群营销短视频57页.pptx

    主持人旁白: 请各位来宾朋友将您的手机设置消音或振动档,会议期间请各位来宾朋友不要来回走动和接听手机,以保持会场秩序。精彩的活动即将开始2、开场舞登台3、主持人致欢迎词 尊敬的各位来宾,亲爱的朋友,下午好!感谢您准时参加...

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        是否免费:是    上传时间:2024-09-11
  • 中高净值配置分红储蓄险的底层逻辑含备注11页.pptx

    中高净值配置分红储蓄险的底层逻辑含备注11页.pptx

    中高净值家庭财富管理新范式:解码分红储蓄险的底层逻辑一、分红储蓄险的本质:穿越周期的资产锚点在利率下行与市场波动加剧的时代背景下,分红储蓄险以其"保底+分红"的独特结构,成为中高净值家庭资产配置的的战略性工具。这种兼具安...

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        是否免费:是    上传时间:2025-03-13
  • 私营企业主特点主要风险点信托成交法则案例话术26页.pptx

    私营企业主特点主要风险点信托成交法则案例话术26页.pptx

    私营企业主的信托成交法则:财富传承与风险隔离的实战指南引言:私营企业主的财富管理困局中国民营经济贡献了GDP的60%以上,但《2023中国家族企业财富传承报告》显示,76%的私营企业主面临家业传承危机。疫情三年间,45%...

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        是否免费:是    上传时间:2025-03-19
  • 家庭责任风险管理案例解析需求厘清确认促成异议处理19页.pptx

    家庭责任风险管理案例解析需求厘清确认促成异议处理19页.pptx

    家庭责任风险管理案例解析:王先生家庭的全面规划一、客户背景介绍王先生,40岁,是一家上市国企的中层管理人员,其爱人在小学任教。家庭年收入70万,拥有两套房产、一辆轿车和若干金融资产。家庭负债包括房贷和车贷,家庭结构为四口...

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        是否免费:是    上传时间:2024-12-30
  • 客户家庭财务生命周期挖掘需求三步法含备注24页.pptx

    客户家庭财务生命周期挖掘需求三步法含备注24页.pptx

    客户保险产品需求挖掘三步法目录家庭财务生命周期挖掘需求三步法第一部分:家庭财务生命周期在了解客户的保险需求之前,我们首先需要认识到家庭财务的生命周期。家庭的财务状况和需求会随着时间的推移而变化,因此,针对不同阶段的客户,...

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        是否免费:是    上传时间:2024-12-27
  • 保险营销客户需求与风险产品组合策略搭配方案29页.pptx

    保险营销客户需求与风险产品组合策略搭配方案29页.pptx

    业务员靠谱性体现1. 专业知识储备丰富业务员需要全面了解各类保险产品的保障范围、理赔流程、费率等关键信息,以便为客户推荐合适的保险产品。2. 熟悉保险市场动态业务员应关注保险行业的最新动态,了解市场趋势和监管政策,以便为...

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        是否免费:是    上传时间:2024-10-31
  • 玩转小红书运营规则流量打造闭环复盘与变现29页.pptx

    玩转小红书运营规则流量打造闭环复盘与变现29页.pptx

    ——·教你玩转小红书·——01 PART为什么要做小红书小红书作为一个活跃的社交平台,拥有3亿的月活用户,其中85%的用户是95后和00后,50%的用户来自一二线城市。这个平台不仅是一个分享生活和消费经验的地方,更是一个...

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        是否免费:是    上传时间:2024-10-24
  • 2022至2023中国家庭资产配置白皮书57页.pdf

    2022至2023中国家庭资产配置白皮书57页.pdf

    中国家庭资产配置及财富传承是一个备受关注的话题,涉及家庭财富管理、金融投资、家族传承等多个方面。作为全球第二大经济体,中国家庭财富总量不断增长,但家庭资产配置和财富传承面临着很多挑战和机遇。在这篇《中国家庭资产配置白皮书...

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        是否免费:是    上传时间:2024-01-17
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