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画图谈保险（一）保险不仅是金融产品，更是人生规划的重要组成部分。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生草帽图”、“财富积累图”和“人生大树图”三种图表，深入探讨保险的价值。画图...
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高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法，不会轻易受到外 界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资...
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预满期客户的服务与开发：以终为始，精耕细作在保险行业，客户经营是一个持续且系统的过程，而预满期客户的服务与开发更是其中的关键环节。随着银保渠道转保业务的逐步推进，预满期客户的价值愈发凸显。如何通过精细化服务和精准开发，实...
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了解客户是销售成功的关键环节，这一点在上述案例中得到了充分的体现。通过深入分析张女士和姜女士的案例，我们可以总结出一些关键的销售技巧和KYC（了解你的客户）的重要性。张女士案例分析王经理在与张女士的面谈中存在几个问题：没...
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把控细节，赢在邀约：电话邀约的标准流程与技巧在金融保险行业，客户邀约是业务拓展的重要环节。本文将详细介绍电话邀约的标准流程和技巧，帮助营销人员提高邀约成功率，从而增加业务机会。01. 客户筛选电话邀约的第一步是精准的客户...
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大单营销思维导图2.0在大单营销中，理解高净值客户的需求和风险模块是至关重要的。以下是对大单营销思维导图2.0的详细解读，包括高净值客户的风险模块、资产配置理论、家族信托与保险金信托的比较，以及针对不同客户类型的营销策略...
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保险营销员如何利用客户需求定制个性化的方案和服务前言保险营销员是一个需要不断与客户沟通和服务的职业，他们不仅要向客户介绍和推荐保险产品，还要为客户提供保险规划和咨询，解决客户的保险需求和问题。在这个过程中，保险营销员需要...
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30岁以上人群养老规划及保险产品解析一、长寿时代的挑战与机遇随着社会的发展，人均寿命不断延长，新生人口减少，我们面临“2052年，956万人养2113万人”的养老压力。养老成本上涨和长寿时代的来临，对30岁以上人群的养老...
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在当前金融市场的复杂多变中，高净值客户群体对于财富管理和风险规避的需求日益增长。大额保单作为一种重要的金融工具，因其独特的保障和财富传承功能，受到了高净值客户的青睐100101。本文将探讨大额保单的营销策略，旨在帮助营销...
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四个图打通客户理念：重疾+医疗保障的重要性在保险销售过程中，客户往往对保险的认识存在误区，如何通过有效的沟通让客户理解重疾和医疗保障的重要性，是每个保险代理人必须掌握的技能。本文将通过四个图——倒三角图、保险T型图、保险...
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客户经营出金山 —— 件均提高冲银龙在保险行业中，客户管理是提升业绩和客户满意度的关键。通过有效的客户管理，不仅可以提高客户的忠诚度，还能通过口碑传播吸引新客户。以下是对客户管理的重要性、方法和长期主义下的分层经营策略的...
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沟通前准备客户分析准备：了解客户的家庭结构、收入情况、已有保险状况、主要开支和家庭支持情况。客户谈资准备：准备与客户身份相匹配的话题，如孩子教育、健康养生、经济形势等。展业工具准备：准备风险三角图、357张保单规划图、缺...
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读懂金融工作会议精神 抓住当下难得高效机遇一、金融工作会议核心内容全国金融工作会议明确指出，金融是实体经济的血脉，服务实体经济是金融的天职和宗旨，也是防范金融风险的根本举措。中央金融工作会议进一步强调，金融是国民经济的血...
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精准制导 直击需求——常见客群需求分析及销售逻辑目录销售的疑问及思考常见客群需求分析终身寿险销售逻辑01 销售的疑问及思考在销售过程中，我们常面临以下疑问：客户有很多风险点，我们不知道从哪里入手？以前没有接触过这样的客户...
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微信客户分析与维护在微信成为主要社交工具的今天，通过微信维护客户关系显得尤为重要。无论是新客户还是老客户，微信都是一个维系关系的重要平台。以下是一些微信客户分析与维护的策略，帮助提升客户关系管理的效率和效果。一、微信客户...
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高净值客群营销：邀约技巧在高净值客群营销中，精准的目标客户画像和成功的邀约技巧是关键。以下是对邀约流程和技巧的概述：目标客户画像及筛选技巧·企业主：关注资产传承和税务规划，有复杂家族关系和资产类型。·富太太：关心子女教育...
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缘故销售的心理特征分析：缘故客户对销售人员有一定的信任基础，但也可能存在不支持或误解保险的情况。缘故客户可能对销售人员从事保险行业持有疑虑，担心隐私泄露或被推销。缘故客户的两种常见反应：支持：可能会成为销售人员的贵人，提...
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《2025年分红型终身寿险销售逻辑深度解析：把握保险市场新机遇》一、市场背景与产品转型必要性当前保险市场正经历深刻变革，传统增额终身寿险产品面临转型压力。在长期低利率环境下，保险公司利差空间持续压缩，"类存款"型增额终身...
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精准转介绍：保险营销的裂变式增长密码引言：破解寿险营销的世纪难题在保险行业深耕多年的从业者都曾面临相同的困境：缘故客户资源枯竭、陌生拜访效率低下、客户信任难以建立。当传统营销模式遭遇瓶颈，转介绍却展现出惊人的能量——美国...
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异议处理实战手册：用法律、案例与心理学破解客户疑虑（引言：异议处理是财富管理服务的核心战场）在保险与财富管理行业，80%的成交障碍源于客户对产品、公司、政策的质疑。某头部险企的调研显示，专业代理人处理异议的时长直接影响单...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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