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全球经济趋势与家庭资产规划国际货币基金组织IMF预测国际货币基金组织（IMF）预计2023年全球经济将进入衰退。这一预测为我们的经济活动和资产规划带来了新的挑战。根据世界经济展望的数据，自2008年以来，全球GDP增幅持...
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行为经济学作为一门融合心理学和经济学的学科，对营销领域产生了深远的影响。它通过研究人们在决策过程中的非理性行为，揭示了消费者选择背后的心理和行为规律，为营销策略的制定提供了新的视角和工具。沟通中的误区与有效原则在营销沟通...
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高净值客户满意和感动前言01保险营销员是一份需要不断地与客户建立和维护关系的职业，需要通过各种渠道和方式来了解和满足客户的需求和期望，以及提供和推荐合适的保险产品和服务。在这个过程中，保险营销员可能会遇到一些高净值客户，...
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保险营销员的成交秘诀如何用三个步骤打动客户PART 01前言保险营销员是一个充满挑战和机遇的职业，他们需要不断地开拓新客户，维护老客户，提高自己的业绩和收入。但是，在激烈的市场竞争中，如何提高保险销售的成交率呢？有没有一...
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用未来生活画卷打动客户心前言01保险是一种特殊的商品，它不像其他的商品那样有形有色，可以直接感受到它的价值和效果。保险是一种无形的服务，它需要在风险发生时才能体现出它的作用和意义。因此，保险营销员在向客户推荐保险产品时，...
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为未来美好生活买单保险营销员如何打动客户心前言01健康是人生最大的财富，也是未来美好生活的基础。但是，面对日益增长的医疗费用和不可预知的疾病风险，很多人感到无力和担忧。作为保险营销员，我们的职责就是帮助客户规划好自己和家...
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大额保单成交术：高净值客户经营的财富密码在财富管理的竞技场上，大额保单犹如一把金钥匙，既能解开高净值客户的财富焦虑，又能开启金融机构的蓝海市场。某头部险企调研显示，87%的高净值客户将保险视为资产配置的"压舱石"，这个数...
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大额保单配置法律攻略四期一、黄昏恋的风险陈老先生的案例凸显了黄昏恋中可能存在的风险，特别是在没有提前进行传承规划的情况下。《民法典》中关于口头遗嘱的规定，以及赠与财产的撤销权，为我们提供了法律依据和解决方案。二、案例解析...
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保险金信托：财富传承的"法律避风港"与家族治理新范式引言：财富传承的"达摩克利斯之剑"2023年某企业家因债务危机导致家族资产被查封的案例登上热搜，折射出高净值人群面临的三大痛点：资产混同风险、婚姻分割隐患、代际传承失控...
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鑫禧年年美好生活C款销售逻辑在所有人生规划中，养老是一个确定且必然要发生的阶段。随着人口老龄化的加剧和平均寿命的延长，养老问题日益受到关注。本文档旨在阐述鑫禧年年美好生活C款产品的销售逻辑，以及如何通过理念沟通、接触剧本...
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如何与线上客户建立信任感？课程3P表目的：让营销员开启正确的线上接洽客户的思路和方法，赢在起步目标：梳理线上客户画像，不断打造自我，掌握取得信任的两大关键要领：讲授、提问、互动、案例过程：1课时收获：懂得长期经营，根据线...
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如何让高客说出心里话为保险销售打开一扇窗前言高客是指高净值客户，他们是保险营销员的重要目标群体，也是保险营销员的难以攻克的堡垒。高客通常有着较高的收入水平、较强的理财能力、较广的人脉资源，因此，他们对保险的需求和期望也较...
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如何让高客心服口服为保险销售锦上添花前言01高客是指高净值客户，他们是保险营销员的重要目标群体，也是保险营销员的难以攻克的堡垒。高客通常有着较高的收入水平、较强的理财能力、较广的人脉资源，因此，他们对保险的需求和期望也较...
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亮点1,中国高净值家庭规模为 208 万户。广东依然是拥有最多高净值家庭的省级行政单位。过去一年，高净值人群中的金领占比上升，职业投资者占比下降。中国拥有 600 万人民币家庭净资产的“富裕家庭”数量达到 514万户，拥...
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对于高端客户想见又怕见我该怎么办前言01保险业务员客户开拓既想见高端客户，又害怕见他们。想见他们是因为想走入高端市场，开辟更好的职业生涯；而害怕见他们是因为，一见到高端客户就特别紧张，甚至会把之前准备好的面谈内容忘掉。“...
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这份材料提供了一个关于如何将基金客户转化为保险客户（即“基民转保民”）的营销路径。以下是对材料内容的总结和分析：什么是基金客户基金客户通常是指投资于公募基金的个人投资者，他们可能享受过较高的收益，具有较高的风险偏好，并且...
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如何与高净值客户平等对话赢得信任和合作01前言保险营销员面对的客户群体越来越多元化，尤其是高净值客户的数量和需求不断增长，给保险营销员提出了更高的挑战和要求。如何与高净值客户平等对话，赢得他们的信任和合作，是保险营销员必...
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保险金信托作为一种结合了保险和信托优势的财富管理工具，其设计和实施需要精心规划以满足客户的特定需求。以下是保险金信托实战框架思路的概述：如何唤醒客户保险金信托实际需求1.画肖像：识别客户特征，如多段婚姻多子女家庭、家庭顶...
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高净值客户服务策略在2023年，保险行业面临着业绩数据的断崖式下跌，传统的“人海战术”已经无法满足市场的需求，保险公司纷纷转型，采取“精英化”策略，旨在用高精尖的销售队伍服务高净值人群，抢占高净值市场。然而，服务高净值客...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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