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幸福一号工程：组织发展的六招式，开启财富与成长之旅在当今竞争激烈的市场环境中，企业要想实现持续发展，必须不断吸引和留住优秀的人才。然而，增员（招聘新成员）一直是许多企业面临的挑战。为了帮助企业在增员过程中更加高效和精准，...
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如何做好网点沙龙操盘手：银行保险部沙龙活动全流程管理指南在银行保险业务竞争日益激烈的今天，网点沙龙已成为连接客户、银行与保险公司的重要桥梁。然而，传统沙龙常因"客户反感、员工抵触、业绩不达标"的"三怕"困境，陷入"无兴趣...
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《个人时间管理》：掌握时间的艺术，提升生活与工作效率在快节奏的现代社会中，时间成为了最宝贵的资源之一。然而，许多人却常常感叹时间不够用，任务堆积如山，而自己却在忙碌中一事无成。为了帮助全体规划师更好地管理时间，提高工作效...
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2025个税汇算清缴指南：用好专项附加扣除，为钱包"松绑"；个人养老金：给养老多一重保障3月1日起，2025年度个人所得税综合所得汇算清缴正式拉开帷幕。对普通纳税人而言，这不仅是一次"查漏补缺"的税务申报，更是一次通过专...
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保险资金管理：低利率环境下的策略与挑战在当前的金融市场环境中，保险资金的管理面临着前所未有的挑战和机遇。保险资金区别于其他资管的核心在于通过资金池运作实现资产负债联动。这种独特的运作模式要求保险资金的资产配置必须契合负债...
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以合规问责之锚，筑牢国有保险公司高质量发展之基党的二十大报告将"健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系"作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要部署，为国有保险公司强化合规管理指明了方向。在全面从严治党持续深化的...
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守护万家灯火，写就时代答卷：人保寿险北京市分公司的使命与担当在北京这座超大型城市的肌理中，有一种力量始终与人民的呼吸同频。从孤独症儿童家庭的第一缕晨光，到网约车司机接单的深夜；从失能病患居家护理的温暖时刻，到新市民领取首...
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40岁男性的"安全感存折"：海港盈未来终身寿险（互联网）的利益演示告诉我们什么？周末的家庭聚会上，40岁的小明看着刚上初中的儿子和操劳的妻子，心里泛起一丝隐忧："现在日子还过得去，但万一我有个三长两短，孩子的教育金、父母...
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富德生命大富翁5.0养老年金保险：稳健养老，财富传承在当今社会，养老规划已成为许多人关注的焦点。随着生活水平的提高和寿命的延长，人们对于养老生活的品质要求也越来越高。富德生命大富翁5.0养老年金保险以其全面的保障和灵活的...
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从"不确定的未来"到"确定的依靠"：利安鑫享颐生年金险的利益演示告诉我们什么？凌晨三点，李女士盯着手机里的银行短信失眠了。短信显示，她刚转给女儿的270万嫁妆，因女婿投资失败被冻结。更让她心寒的是，法院判决中，女婿分走了...
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小福娃2号少儿重疾保险：为孩子的未来保驾护航在当今社会，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，儿童的健康问题日益受到家长的关注。少儿重疾保险作为一种重要的保障工具，能够为孩子的健康提供全方位的保护。小福娃2号少儿重疾保险产...
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6月6日，友邦保险发布公告称，独立非执行主席及独立非执行董事谢仕荣已知会董事会其退任公司职务的意向，自2025年9月30日起生效。公告还称，杜嘉祺（Sir Mark Tucker）已获委任为友邦保险的独立非执行主席及独立...
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据澎湃新闻报道，有消息称西子电梯科技有限公司总裁刘文超6月2日坠楼身亡，终年54岁。6月5日，记者从知情人士处获悉，西子电梯科技有限公司拟发布讣告。另据红星新闻报道，目前警方已排除刑事案件。随着我国互联网普及率的提升和数...
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在美国总统特朗普的关税压力下，沃尔玛等美国零售巨头一度要求中方承担关税成本，在被中国商务部等有关部门约谈后才同意由美方承担全部关税。但上个月中美同意90天内暂停实施关税后，美国零售巨头又被曝出尔反尔，不仅想让中国供应商分...
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视频里的"人生编剧"：用稿酬买保险，写就最温暖的"人生剧本"最近刷到一个走心的视频，主角是位自称"人生编剧"的创作者。视频里，他翻出厚厚一沓稿酬单，镜头扫过每笔收入时，他的眼神从兴奋逐渐转为郑重——最终，他把全部稿酬换成...
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财富稳赢，共赴美好：长寿时代的财富规划与保险智慧在长寿时代，我们面临着前所未有的挑战与机遇。随着人均寿命的延长、社会老龄化的加剧以及养老金储备的紧张，个人财富管理和养老规划的重要性日益凸显。如何在变化莫测的经济环境中，确...
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用DISC解码客户：从"千人一面"到"一人一策"的财富管理之道在金融产品销售中，我们常陷入"对牛弹琴"的困境：同样的产品讲解，有的客户听得津津有味，有的却皱眉离场；同样的促销活动，有的客户趋之若鹜，有的却无动于衷。问题的...
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高净值客户销售流程：顾问式销售的艺术与策略在当今竞争激烈的金融市场中，高净值客户的销售流程不仅仅是推销产品，更是一场深度的沟通与价值传递。顾问式销售作为一种以客户需求为导向的销售模式，通过深入了解客户的需求、风险偏好和家...
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客户为什么要买年金险？——从财富安全感到底层需求的深度对话凌晨三点，张阿姨盯着手机里的银行短信失眠了。短信显示，她刚转给女儿的270万嫁妆，因女婿投资失败被冻结。更让她心寒的是，法院判决中，女婿分走了189万，女儿仅得8...
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《复盘原理——将经验转化为能力》课程精华解读在当今快速变化的时代，个人和组织要想持续成长与进步，就必须从经验中汲取智慧，而复盘正是实现这一目标的关键工具。《复盘原理——将经验转化为能力》这门课程，为刚入职的顾问们揭开复盘...
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