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推荐制度和奖励机制的运用前言保险营销员是一个需要不断拓展客户资源的职业，尤其对于新人来说，如何在竞争激烈的市场中获得更多的潜在客户，是一个亟待解决的问题。本文将从推荐制度和奖励机制两个方面，探讨新人保险营销员如何利用现有...
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高客关注的高阶思维话题如何用传承话题聊出大额保单目录为什么保险是财富传承规划中的必要工具？不同类别资产的传承建议和工具选择财富传承沟通话题脚本典型传承案例客户分享01 为什么保险是财富传承规划中的必要工具？保险在财富传承...
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在当前金融市场环境下，对于高净值客户而言，杠杆寿险作为一种重要的财富管理和传承工具，其深度认知和闭环服务显得尤为重要。本文将从多个维度深入探讨杠杆寿险的必要准备、刚需认知以及典型客群的服务沟通要点。中高客服务的必要准备在...
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一对一沟通精解与实战演练：金融精英的制胜秘籍（引言：财富管理时代的沟通革命）在资管新规打破刚兑、利率下行重构财富格局的当下，金融机构从业人员正面临前所未有的挑战。某头部银行的数据显示，2023年客户投诉中73%源于沟通误...
查看详细内容①什么是分红保险？区别于传统险（普通型，固定利率）、万能险（新型，有保底的浮动利率）、投资连结型（新型，无保底的浮动利率）保险，分红型保险是指保险公司在一个固定利率的基础上，额外将年度可分配盈余分配给客户的新型人身保险。...
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个人养老金客户开拓全攻略：三维模式与实战路径引言：养老金融的黄金机遇在人口老龄化加速与税收政策红利的双重驱动下，个人养老金市场正成为保险行业的新蓝海。数据显示，2023年我国个人养老金账户开户数突破5000万，但实际缴存...
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画图说保险说保险为何要画图在解释保险时，我们常遇到难题，如何让客户更清晰地理解保险的概念和重要性？研究表明，人类获取知识主要依赖于视觉和听觉，其中视觉占据了83%，听觉占11%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象...
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品质生活需求销售方法——养老三问在面对日益增长的养老需求时，保险销售人员需要掌握一套有效的销售方法，以帮助客户规划和实现他们的品质生活需求。以下是品质生活需求销售方法的详细介绍，包括客户画像、销售逻辑、方案呈现、异议处理...
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保险精英的税商养成私房课：保险低预定利率时代的税商展业突围之路在当前保险低预定利率时代，保险从业人员如何提升自身的税商，以更好地服务中高净值客户，成为保险营销的关键。本课程旨在帮助保险精英建立财法税保险沟通逻辑，掌握五大...
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大额保单成交术之高客经营：以KYC为核心的精准服务在保险行业中，高净值客户的经营与大额保单的成交是实现业务增长和客户价值提升的关键。通过对客户的深入了解和精准服务，保险从业者可以更好地满足高净值客户的复杂需求，从而促成大...
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大额保单配置法律攻略：婚前财产保护与保险工具在财富管理领域，大额保单如终身寿险、年金保险等，因其独特功能而受到高净值人士的青睐。本文将探讨如何利用保险工具进行婚前财产保护，以及在婚姻中如何利用保单进行财产保护的策略。一、...
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电话邀约，或称为电约，是销售和客户关系建立中的一项关键技能。它要求销售人员通过电话与潜在客户建立联系，并成功邀请他们参与活动、体验产品或进行面谈。以下是对电话邀约的全面分析和一些实用技巧：电约的当前困局电话邀约面临着一些...
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保险销售逻辑的颠覆与重构：从“产品推销”到“需求解决方案”的进化之路引言：保险销售的本质觉醒在保险行业粗放发展的年代，"见人就推保险"的产品导向模式曾占据主导地位。数据显示，传统销售模式下，首次接触客户的成交率不足3%，...
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封面页·标题：完成心愿 护您所爱·副标题：保险金信托 —— 守护财富，传承心愿·课程目标：了解保险金信托如何帮助高净值客户实现财富传承和心愿达成目录1.中高净值客户需求2.张总家庭情况3.张总的期望与担忧4.保险+信托组...
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从众心理：保险营销员的利器01前言保险是一种风险管理的工具，可以为人们提供生活、健康、财产等方面的保障。但是，保险也是一种难以被理解和接受的产品，因为它涉及到人们对未来的不确定性和不安全感。很多人对保险有误解或抵触，认为...
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漫画经济学与分红险：理财新视角在现代社会，经济学不仅是学术领域的高深知识，更是日常生活中不可或缺的实用工具。通过漫画这种轻松愉快的方式，我们可以更直观、更感性地理解经济学原理，并将其应用于理财实践中。漫画经济学：轻松学习...
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加温满期客户：攫取宝藏资源，实现业务增长在保险行业中，客户资源的重要性不言而喻。精准的客户名单是业务员开展工作的基础，而如何将这些潜在的客户资源转化为实际的业务成果，是每个保险团队都需要面对的挑战。一、项目背景：客户资源...
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画图谈保险（二）保险是人生旅途中的重要保障，它像一座城池，守护着我们的家庭和财产。通过直观的图表，我们可以更好地理解保险在人生不同阶段的作用和意义。以下将通过“人生城池图”、“医保报销图”和“家庭保障图”三种图表，深入探...
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大额保单配置法律攻略一、遗嘱传承的风险典型案例分析戴总的案例：因遗嘱形式不合法导致企业未能顺利传承给指定的儿子。朱先生的案例：因受遗赠人未及时表示接受遗赠，导致遗产按法定继承分配。张总的案例：公司章程导致即使有公证遗嘱，...
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保险营销员如何以税务话题创造更多的沟通机会和话题01前言税务是每个人都关心的话题，也是保险营销员与客户沟通的重要切入点。税务政策的变化，不仅影响客户的财富安全和增值，也影响保险营销员的佣金收入和税负。因此，保险营销员必须...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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