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信托对接保险金高净值客户综合服务新模式规划与传承31页.pptx
全球资产和财富管理服务提供商信托对接保险金，高净值客户综合服务新模式01关于保险金信托的提前规划关于规划传承案例分享01现金保单不动产股权艺术品等赠与，公证遗嘱家族信托为什么要提前规划？传承哪些财产？怎么规划？深圳2亿房...
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是否免费：是上传时间:2024-05-16
从中产财富路径再看资产配置策略案例分析30页.pptx
7月份，全国规模以上工业企业实现利润总额39439.8亿元，同比下降15.5%,降幅比1—6月份收窄13个百分点(按可比口径计算，详见附注图1 各月累计营业收入与利润总额同比增速一营业收入增速 —一利润总额增速 C...
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是否免费：是上传时间:2024-07-06
保险营销异议处理方法论常见异议研讨含备注19页.pptx
异议处理在销售过程中，异议处理是至关重要的环节。它不仅能够帮助销售人员更好地理解客户需求，还能够提升销售成功率。以下是异议处理的方法论和常见异议的研讨。01 异议处理的方法论异议处理涉及多种类型的异议，包括价格异议、竞品...
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是否免费：是上传时间:2024-09-23
高客五张保单全家福小企业主群销售逻辑沟通示范学习要求43页.pptx
高等收入家庭客群特征年收入：80万以上的家庭（例如个体创业者或企业中高层管理者）生命周期：家庭成长期及以后家庭结构：三口之家或四口之家保障情况：部分基础保障已配置销售逻辑、沟通示范、学习要求1销售逻辑沟通前准备解读357...
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是否免费：是上传时间:2024-05-01
财富传承四大风险高净值人群规划需求工具增额寿特点38页.pptx
财富传承的确定性之战：增额终身寿如何破解"南怀瑾式"遗产困局引言：一场持续十余年的遗产拉锯战2012年南怀瑾先生离世后，其子女与出版公司围绕版权费的拉锯战，至今仍未终结。这场持续12年的"文化资产争夺战"，暴露出财富传承...
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是否免费：是上传时间:2025-03-18
保险销售男性女性年轻中老年客户需求激发话术5页.xlsx
保险销售客户需求激发话术在保险销售中，了解并激发客户的需求是至关重要的一步。以下是针对不同客户群体的需求激发话术。一、男性客户需求激发话术 (A1)男性客户往往承担着家庭的经济支柱角色，他们对家庭的安全感和稳定性有着极高...
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是否免费：是上传时间:2024-08-26
高净值客户大额保单成交案例拆招接盘29页.pptx
大额保单成交术之高客经营：以KYC为核心的精准服务在保险行业中，高净值客户的经营与大额保单的成交是实现业务增长和客户价值提升的关键。通过对客户的深入了解和精准服务，保险从业者可以更好地满足高净值客户的复杂需求，从而促成大...
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是否免费：是上传时间:2025-04-04
微信线上准客户开拓技巧4大好处步骤22页.pptx
微信开展准客户的步骤在微信这个普及的社交平台上，保险销售人员可以利用其特性来提升添加准客户的成功率，从而提高签单业绩。以下是一套系统的方法，教你如何通过微信开展准客户。微信开拓客户的4大好处不受客观因素影响：开拓客户不受...
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是否免费：是上传时间:2024-10-18
个人销售场景技能训练客户邀约信息收集话术36页.pptx
个人销售场景技能训练：客户邀约与信息收集的艺术在当今快速发展的时代，保险行业正经历着深刻的变革。随着中国经济的稳健增长和人们对高质量生活的追求，保险需求持续攀升。寿险作为保险业的核心产品，占据了总保费收入的54%。然而，...
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是否免费：是上传时间:2025-03-02
三三三训练分红险新华故事权益荣耀鑫享智享版22页.pptx
三三三训练分红险：开启财富与养老的智慧之旅在当今复杂多变的经济环境下，如何为自己的未来和家人的幸福做好充分的规划，成为许多人关注的焦点。保险，作为一种重要的金融工具，不仅可以提供风险保障，还能为个人和家庭的财富管理提供有...
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是否免费：是上传时间:2025-08-11
揭开劝人退保和别买保险真相退保劝阻销售误导逻辑23页.pptx
揭开劝人退保和别买保险，所谓“好心人”的真面目在保险行业中，退保是一个敏感且复杂的话题。一些所谓的“好心人”可能会劝说他人退保或不要购买保险，但这些建议往往忽视了保险的核心价值和长期利益。本文将探讨这些劝说背后的动机，并...
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是否免费：是上传时间:2024-11-27
高净值客户营销逻辑与技巧了解识别需求50页.pptx
高净值客户营销逻辑与技巧在营销领域，尤其是针对高净值客户的营销，许多营销人员面临着巨大的挑战。他们可能积累了大量的高净值客户资源，但由于与这些客户的经历、思维、对财富的看法等方面的差异，导致难以与客户进行有效的沟通和交流...
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是否免费：是上传时间:2024-11-05
高客经营中国养老现状行业市场分析社区展望32页.pptx
紧跟万亿养老市场顺应趋势抓住红利随着中国社会的快速发展，人口老龄化问题日益凸显，养老问题已成为国家战略的重要组成部分。本文档旨在分析中国养老现状，探讨养老行业的发展机遇，以及保险公司在其中扮演的角色。一、养老成为国家战...
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是否免费：是上传时间:2024-08-22
老龄化与低利率时代的大额保单崛起含备注15页.pptx
老龄化与低利率时代：大额保单崛起的家庭财务规划新机遇在当今社会，老龄化和低利率成为影响家庭财务规划的两大关键因素。随着医疗水平的提升和生活质量的改善，人类平均寿命不断延长，老年人口占比迅速增加，传统家庭养老模式逐渐弱化。...
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是否免费：是上传时间:2025-02-24
重疾险客户需求分析销售策略技巧案例分析28页.pptx
重疾险销售逻辑引言随着现代生活方式的改变，重大疾病发病率逐年上升。重疾险作为一种有效的风险转移工具，越来越受到人们的关注。重疾不仅给患者带来身体痛苦，还可能导致家庭经济崩溃。本文旨在探讨重疾险的销售逻辑，帮助更多人了解并...
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是否免费：是上传时间:2024-11-09
自由职业客群画像客户KYC痛点分析精准策略42页.pptx
“自由职业”精准营销策略在当前经济环境下，自由职业者成为了一个日益增长的群体。他们拥有灵活的工作时间和多样化的收入来源，但同时也面临着诸多不确定性和风险。本文旨在通过KYC分析法，探讨如何为自由职业者提供精准的保险营销策...
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是否免费：是上传时间:2024-08-25
2025利率下行时代投资策略转变与布局保险需求分析16页.pptx
利率下行时代的财富突围：解码监管趋势与账户配置机遇在当前全球经济格局下，利率下行已成为一个长期趋势。这一趋势不仅对传统金融投资策略产生了深远影响，也对个人和家庭的财富管理提出了新的挑战。如何在低利率环境下实现财富的稳健增...
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是否免费：是上传时间:2025-08-10
学平险产品核心卖点销售全流程实战技巧合规话术示例26页.pptx
学平险销售培训：全方位提升销售员实战能力在保险市场竞争日益激烈的当下，学平险作为一种专为学生群体设计的保险产品，凭借其保费低、保障全面等优势，受到了众多家长和学校的关注。为了帮助销售员更好地推广学平险，提升销售业绩，我们...
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是否免费：是上传时间:2025-06-30
高净值客户大额保单客户画像筛选工具选择面谈话题选择38页.pptx
在当前共同富裕的大背景下，高净值客户群体面临着一系列税务改革的挑战和机遇。金税四期的升级、遗产税及赠与税的趋势，以及民法典中关于传承和婚姻的规定，都对高净值客户的资产配置和财富管理提出了新的要求。本文将探讨高净值客户面谈...
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是否免费：是上传时间:2024-06-25
高净值客户年末客户经营开拓四大技巧经营突破点16页.pptx
备战2025之高客经营技巧年末客户经营技巧在备战2025的过程中，年末是关键时期，以下是一些高净值客户经营技巧：技巧一：从市场趋势捕捉高净值客户市场为何关注高净值客户市场？根据《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》...
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是否免费：是上传时间:2024-12-05