标题
- 标题
- 内容
画图说保险 — 草帽图与T型图画图说保险的好处在保险行业中，有效的沟通方式至关重要。研究表明，人类获取知识的途径中，视觉占据了83%，听觉占11%，而味觉仅占1%。在记忆方面，只听不看的信息三天后留下的印象仅为15%，而...
查看详细内容
在财富管理领域，高净值客户群体因其独特的财务状况和多元化的需求而备受关注。了解高净值客户的特征、需求以及如何为他们提供定制化的服务方案，对于财富管理专业人士来说至关重要。什么是高净值客户高净值客户通常指那些可投资资产达到...
查看详细内容
基金客群需求分析与分红险销售逻辑：破解“高风险偏好”客户的财富密码——以资产配置重构应对市场波动的确定性收益一、基金客群需求分析：从“追涨杀跌”到“理性配置”在权益市场震荡加剧、利率持续下行的背景下，基金偏好类客户正面临...
查看详细内容
中高端客户开发与维护：策略与实践在当今竞争激烈的金融市场中，中高端客户的开发与维护是金融机构和销售人员实现业务增长和客户忠诚度提升的关键。中高端客户通常具有更高的资产规模、更复杂的需求以及更强的风险意识，因此需要更加精细...
查看详细内容
KYC客户开发实战：从信息收集到信任构建的深度博弈引言在保险销售领域，客户开发早已超越“单刀直入推销产品”的粗放模式。麦肯锡创始人鲍尔的箴言“我们只有客户（client），没有顾客（customer）”揭示了现代金融服务...
查看详细内容
保险金信托是一种结合了保险和信托功能的财富管理工具，它通过将保险理赔金转化为信托财产，实现财富的传承和管理。以下是对文档内容的简要概述：保险金信托概述- 定义：保险金信托是将人寿保险合同的权益设立信托，由信托公司按照委托...
查看详细内容
大单营销思维导图2.0在大单营销中，理解高净值客户的需求和风险模块是至关重要的。以下是对大单营销思维导图2.0的详细解读，包括高净值客户的风险模块、资产配置理论、家族信托与保险金信托的比较，以及针对不同客户类型的营销策略...
查看详细内容
专业创造价值保额销售势在必行市场因素：同业对标产品增多，市场竞争加剧，同业在走一条专业化销售道路1、产品训练环节，分为保障型、年金型、传世3套系列课程? 《YB保障型产品系列》? 《 YB年金型产品系列》? 《 YB传世...
查看详细内容
分红险：穿越经济周期的智慧财富管理工具引言在当今复杂多变的经济环境下，财富管理已成为每个家庭必须面对的重要课题。随着市场利率持续下行、投资风险加剧，如何实现资产的稳健增值、有效抵御通胀压力，成为广大投资者关注的焦点。分红...
查看详细内容
《高客KYC信息收集与分析》课程旨在帮助学员掌握如何有效地收集和分析高端客户（高客）的信息，以便更好地理解客户需求，提供个性化的服务，并最终实现销售目标。以下是课程的详细内容：1. 高客KYC收集内容课程首先强调了收集客...
查看详细内容
不忘初心 永续传承保险金信托是什么信托的定义根据《信托法》第二条，信托是指委托人基于对受托人的信任，将其财产权委托给受托人，由受托人按委托人的意愿以自己的名义，为受益人的利益或者特定目的，进行管理或者处分的行为。高净值客...
查看详细内容
分红险销售新思路：精准切入企业主客群的财富管理需求在当前经济环境下，企业主面临着经营压力、资产配置、财富传承等多重挑战。分红型保险作为兼具保障与财富管理功能的金融工具，正成为解决企业主财富管理需求的重要选择。一、企业主客...
查看详细内容
高客KYC销售逻辑六步法KYC（Know Your Customer）是客户关系管理中的重要环节，尤其在高客销售中，深入了解客户的需求和风险是成功销售的关键。以下是KYC销售逻辑六步法的详细介绍：步骤一：关系管理目的： ...
查看详细内容
一对一沟通精解与实战演练：金融精英的制胜秘籍（引言：财富管理时代的沟通革命）在资管新规打破刚兑、利率下行重构财富格局的当下，金融机构从业人员正面临前所未有的挑战。某头部银行的数据显示，2023年客户投诉中73%源于沟通误...
查看详细内容
中高端客户的“形”与“魂”：解码高净值人群的财富密码与精神世界在保险行业中，中高端客户始终是稀缺且极具价值的资源。这类客户往往拥有雄厚的资产规模、复杂的家庭结构与多元化的需求，其保险规划不仅关乎财富保全，更与家族传承、社...
查看详细内容
面向上班族客群养老准备金沟通五步骤销售逻辑在当今社会，上班族面临着诸多财务挑战，尤其是在养老准备方面。随着时代的发展，养老问题不再遥远，而是逐渐成为每个人都需要认真规划的重要事项。对于上班族客群，尤其是 80、90 后，...
查看详细内容
高净值客户法税风险管理：中国税制改革与税务筹划随着中国经济的快速发展和个人财富的积累，高净值客户群体对于税务筹划的需求日益增长。特别是在中国税制改革的大背景下，如何合理规划税务，规避税务风险，成为高净值客户关注的焦点。中...
查看详细内容
这份文档是一份关于私营企业主精准营销策略的培训资料，主要包括以下内容：客户画像- 私营企业主定义：自然人投资设立或控股的营利性经济组织。- 群体特征：在高净值人群中占比较高，企业资产占其所有资产的大部分。- 个人与家庭特...
查看详细内容
在销售过程中，接触与需求分析是构建成功销售的基石。以下是对这一关键流程的详细整理，旨在帮助销售人员深入理解并有效应用：一、建立正确的客户关系客户关系是营销活动的核心。正确理解客户的重要性，将客户视为共赢的伙伴，是建立和谐...
查看详细内容
高净值客户风险识别与应对策略导语高净值客户特征对投资理财有自己的见解和方法， 不会轻易受到外界的影响或诱惑。01较强的财富管理意识和能力对于信任和推荐的来源非常重视，也非常注重自己的形象和声誉。02较广泛的社交圈和人脉资...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
必威官方网站备用网站 必威体育大厅 
浙公网安备 33040202000163号