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保险经代行业的转型与挑战在当前金融市场的快速变化中，保险经代行业正面临前所未有的转型与挑战。本报告将深入探讨行业背景与政策影响、财务模型与业务模式的变革以及市场竞争与策略调整三大方面，为行业参与者提供全面的视角。Part...
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据 国 家 金 融 监 督 管 理 总 局 （ 以 下 简 称 “ 金 融 监 管 总 局 ” ） 数 据 显 示 ， 2 0 2 4 年 1 至 5 月 保 险 业 金 融 机 构 的 原 保 险 保 费 收 入 合 ...
查看详细内容各位经理、同志们：大家好！今天召开这次会议，主要目的就是进一步落实2024年“强军”发展战略，进一步推进“把销售队伍建设挺在业务发展前面”思想落地，通过梳理复盘新人线下补训及新人成果类分析、研究探索健康保障型产品销售策略...
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**XX分公司关于消保工作的情况汇报为全面贯彻以人民为中心的发展思想，防范化解金融风险，助推公司高质量发展，进一步夯实公司消费者权益保护工作主体责任，提升消费者权益保护工作水平，**XX分公司积极响应唐山银保监分局和上级...
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凝聚团队能量，突破个人边界：保险团队高效辅导体系构建与实践在保险行业，人才是核心资产，而新人的留存与成长直接决定了团队的未来。数据显示，影响新人3个月转正的最主要因素并非行业前景或公司品牌，而是主管的辅导能力。美国金登兄...
查看详细内容【摘要】XX分公司团险渠道积极落实上级公司指示精神，以巩固市场地位为己任，紧跟法人市场发展趋势，2024年以来法人业务同比增长领跑全省，法人队伍质态得到明显提升。现将XX分公司团险渠道法人业务队伍发展经验做法介绍如下，供...
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FABE销售法模压训练：打造卓越销售技能的标准化路径在竞争日益激烈的保险市场中，销售人员的专业能力直接决定了业绩表现。同一款产品，不同的讲解方式可能导致业绩差距高达数十倍。为解决这一问题，FABE销售法模压训练应运而生，...
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保险基础知识全解析：从风险到保障，读懂保险的本质与分类一、风险与风险管理：保险的逻辑起点风险是保险存在的基础，其定义为“损失的不确定性”，包含三个核心要素：风险因素：诱发事故的潜在原因（如吸烟增加肺癌风险）；风险事故：直...
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随着保险业务规模的不断发展壮大，各种形式的骗赔行为也在不断涌现，这些行为严重违背了保险合同的严肃性，损害了国家和集体的利益。因此，迫切需要采取更有力的措施来加强防范，并加大惩处力度，以确保保险市场秩序的公平和公正。一、骗...
查看详细内容北京保险销售资质分级分类考试试题本卷共分为1大题5O小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题(5题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)1.保险监督管理机构依法履行职责可以采取的措施...
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方案要求1.形成PPT《私人定制——家庭健康管理方案》 ；2.可选任意一位（多位） 家成员作为被保险人；3.产品组合以公司现销售产品为限；4. 晚上现场演绎发表；案例信息你跟夏女士是同学 ，大家一直关系不错 ，她的家人也...
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平安观点:政策定乾坤:银保监管重点在于费用率和产品。银保渠道兴起于创新产品,监管政策带来行业拐点。复盘银保业务的发展，监管政策是影响银保渠道保费增长最重要的因素之一,而费用率和销售产品类型是监管关注的重点。总体来看,头部...
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财富管理提升项目方案：构建专业化、系统化的客户经营体系一、项目背景与需求分析1.1 行业变革驱动专业升级随着资管新规的全面实施，财富管理行业正经历深刻变革。刚性兑付的打破使客户逐渐认识到净值化产品的本质，这对银行财富管理...
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核保小课堂：特殊人群投保指南在保险领域，核保是决定一份保单能否生效的关键环节。对于患有特定疾病的人群来说，能否顺利投保、以何种条件承保，常常是他们最关心的问题。一、白内障人群投保指南（一）白内障的定义与成因白内障是一种常...
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车险理赔基础知识：从专业服务到客户信任的全链路指南在汽车普及的今天，车险不仅是车主的“安全盾牌”，更是连接保险公司与客户信任的重要纽带。对于保险从业者而言，掌握车险理赔基础知识，既是专业能力的体现，更是服务客户、化解风险...
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2024年建立高效的工作模式课程目的通过本课程的学习，让大家理解专业工作模式的内涵，在未来的工作中设定标准，固化标准动作，建立自己的专业工作模式，收获成长与成功。PART 01 专业工作模式的意义工作模式的重要性工作模式...
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续期客户服务及管理一、失效管理背景在保险行业中，保单失效管理是一个至关重要的环节。它不仅关系到客户的保障权益，也直接影响到保险公司的服务质量和市场声誉。本文通过案例分析，阐述了保单失效对客户和公司的双重影响，并提出了有效...
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2025年是中国“十四五”规划的收官之年，也是新一轮经济周期与金融结构 调整的关键节点。当前，全球政治经济格局剧烈波动，国内经济新旧动能转 换压力持续，中国银行业面临净息差收窄、资产质量承压、监管趋严等多重 挑战。 与此...
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保险销售人员的合规之路：以《2024版合规风险管理保险销售人员合规手册》为指引在保险行业竞争日益激烈的今天，合规经营不仅是企业稳健发展的基石，更是保险销售人员立足市场的根本。《2024版合规风险管理保险销售人员合规手册》...
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这门特训营培训课程专注于教导学员如何有效地递送保单以及如何索取客户的转介绍。以下是课程的详细内容：1. 递送保单的意义递送保单不仅仅是将保险合同交给客户，它还是一个重要的服务环节，可以提升诚信专业的形象、提升契约品质、提...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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