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黄金三面见 整体介绍在保险销售行业中，与客户的有效沟通是建立长期关系和实现销售目标的关键。"黄金三面见"是一种系统的客户经营方法，旨在通过三次有组织、有目的的面见活动，加深与客户的关系，提升销售效率。这种方法特别适用于新...
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家庭保障体系全景解读：构建抵御风险的"诺亚方舟"引言：从"裸奔"到"立体防护"的觉醒2023年，中国居民人均可支配收入突破4万元，但家庭财富结构中金融资产占比仅18%，远低于发达国家60%的平均水平。在医疗、教育、养老三...
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续期服务与资源管理在保险行业中，续期服务和资源管理是维持客户关系和业务增长的关键。以下是对续期服务与资源管理的详细介绍，包括基础服务、附加服务、增值服务和感动服务，以及如何有效管理续期收费和客户资源。基础服务（职业性）基...
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抓好新人首月奠基弱体攻坚之路——新人养成体系介绍再认知 新增破局新人是机构未来的希望，他们的成长与发展关系到机构的长远未来。在弱体机构发起脱贫总攻的行动中，关键在于盯紧客户资源，带动营业区综柜，利用掌握的知识点一对一拜访...
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第一部分理财行业发展环境2023年5月,国家全融监督管理总局(以下简称金融监管总局)正式揭牌，标志着我玛新一轮全融监管杌构改革迈出重要一步。理财行业积极践行全融工饰政治性和人民性，在助力建读21世纪全融强国的道路上贡献资...
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【诚信展业，合规经营——保险从业者的终身必修课】——以案为鉴，筑牢合规防线一、行业监管现状与政策背景近年来，银保监会以“零容忍”态度严查违法违规行为，2023年累计处罚保险机构123家，罚款超25亿元，涉及虚假宣传、代签...
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诚信合规：保险行业的立业之本与行稳致远之道在保险行业，诚信合规不仅是职业道德的基本要求，更是行业健康发展的基石。从摩根先生在“伊特纳火灾”保险公司的故事中，我们可以深刻体会到诚信的力量。正是因为摩根先生将信用置于金钱之上...
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新人衔接训练：唤起需求的艺术在保险行业中，新人的培养至关重要，他们需要快速掌握专业技能以适应行业的发展。本次培训课程《新人衔接训练：唤起需求的艺术》旨在帮助新人理解并掌握活动前邀约、活动中配合以及活动后成功面谈的跟进要点...
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根据您提供的诚信教育系列课程——销售违规案例警示篇的内容，以下是对课程内容的概括和重点提示：第一部分：返佣- 案例概述：2018年，李女士投诉称销售人员方某未详细告知保单内容，并存在返佣行为。公司核实后确认返佣事实，满足...
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保险咨诉中的相关法律问题与“退保黑产”问题分析猫爪狗咬啥都保说交满后取出，保障还在不认识其中某个业务员夸大收益说可以高额贷款回访是他教的不知道保费自垫没讲退保损失代垫保费返佣代签字说跟存钱一样不是我自愿投保异地投保这是欺...
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新人陪访辅导：从陪伴到成长的艺术在保险行业，新人的成长往往需要经历从陌生到熟悉、从不熟练到熟练的过程。在这个过程中，陪访辅导是帮助新人快速成长的重要手段。通过陪访，主管不仅能够展示正确的销售流程，还能在实战中指导新人，帮...
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2025年：AI技术的深度融合与创新应用在2025年，人工智能（AI）技术的发展已经达到了一个新的高度，尤其是像DeepSeek和DeepResearch这样的先进工具，正在彻底改变科研和数据分析的方式。这些工具通过高效...
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领导力：以打胜仗为核心在商业环境中，领导力的重要性不言而喻，真正的领导力核心在于带领团队打胜仗。这不仅仅是一场战斗的胜利，更是企业生存与发展的基石。领导力不是高高在上的指挥，也不是事无巨细的管理，而是带领团队实现共同目标...
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善待投诉真诚服务投诉处理技巧如何看待投诉投诉处理技巧01如何看待投诉什么是投诉？投保人称4月1日因视力下降住院治疗，4月21日递交材料申请理赔，要求尽快理赔。客户杨某反馈保单续期保费扣费不成功，业务员离职，担心公司服务跟...
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画像分析及应对技巧投诉客户1投诉产生的原因2客户投诉的实质3投诉客户画像及应对技巧01投诉产生的原因投诉是好事还是坏事呢？思考二：投诉客户一定是我们的敌人吗？思考一：不投诉就代表客户满意吗？◆ 投诉产生的原因投诉潜在投诉...
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中介发展集团经营分析报告1. 保险市场宏观情况1.1 寿险行业趋势2024年前5月份，上市险企人身险延续复苏态势，积极压降负债端刚性成本。尽管四家险企寿险公司原保费呈下降趋势，但新单表现好于预期。各险企通过调整产品形态，...
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“谈”出来的转正你忍心让自己长时间的努力工作白白浪费吗？开单面谈、转正面谈是巩固工作成果的当务之急！一句话能改变人的一生：李嘉诚16岁在茶馆跑堂，一次茶水泼到了茶客身上，茶客对他说：“没关系的，我看你挺有出息的。只是以后...
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财富管理的核心提升：穿越周期的银行理财进化论（开篇：财富管理下半场的生存法则）2024年，中国居民存款总额突破151万亿元，国债发行规模同比激增8.8%，而A股融资规模却同比下降73.6%。在这场"资产荒"与"风险堰塞湖...
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衔接进科的黄金圈法则管理学家西蒙·斯涅克提出的“黄金圈法则”是一种深刻的思维模式，它从三个核心维度—做什么（What）、怎么做（How）、为什么要做（Why）—剖析了伟大领导者和组织如何激励行动。这一法则不仅适用于领导和...
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银保条线看图讲保险系列课程 — 意愿激发五饼图在科学理财的过程中，我们强调闲钱投资高收益的同时伴随着高风险。因此，我们运用图形资产分析，将资金分为现钱银行和未来钱解决三大支出：养老、教育和医疗。保险的三大特征是安全、稳定...
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