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掌握个税知识 乐享税优福利个税汇算清缴是每位纳税人的法定义务，了解和掌握个税相关知识，不仅能确保合规纳税，还能享受国家提供的税收优惠福利。个税汇算清缴进行时2024年的个税汇算清缴时间为3月1日至6月30日。在此期间，纳...
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续期业务品质管理续期的重要性续期的重要性续期名词解释什么是续期续期业务仅存于人身保险的中、长期保险合同中。财产险因为保险期间仅有一年或特定的一段时间，无续期保费，每年保险期间到期需要重新计算保费目前在我国的寿险行业，续期...
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银行卖保险现象01银行副业趋势银保渠道放开监管部门放宽了对银行销售保险产品的限制，允许银行通过银保渠道销售更多的保险产品。监管政策银行开始转型，将保险产品作为其多元化经营的一部分，以增加收入来源。银行转型随着银保渠道的放...
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金融知识通识金融的定义金融是指涉及货币、信用、金融机构及业务、金融市场及交易、金融价格、金融总量与均衡、调控、监管、金融发展等所有活动的集合。简单来说，可以理解为资金的流动和融通。现代金融体系现代金融体系由货币制度、信用...
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新产品上市全员疯抢狠抓训练 活动致胜 **分公司 汇报时间：2024年1月15日统一思想三类人群分公司第一时间集结核心干部：中支总、支公司经理、营业部经理抓核心人群三个命题如何提升队伍对新产品的兴奋度？产品训练如何落地？...
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网点经营之客户共享20231课程P.P.P表背景：本节课是网点经营课程中的一个版块。目的：让产品经理了解客户共享意义，可共享客户画像，实现客户共享路径课时：50分钟重点：实现客户共享的意义与路径难点：实现客户共享路径讲师...
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新角色新征程2023版业务经理晋升培训课程不想当将军的士兵不是好士兵I管理职业生涯正式开启晋升业务经理后的在成长中产生变化”有哪些？说一说在成长中产生变化01华丽转身角色升级02职场跃迁责任升级 03管理职责能力升级PA...
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熟用工具会整理保单整理“三三三”看首页看责任看尾页一、3看保单合同首页一看赔多少钱?保单号生效日投保人被保人受益人……摘取产品重点要素产品名称基本保额期交保费交费周期交费时长保障时长若被保险人还未成年，则“重大疾病特别关...
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如何提高个人理财能力在当今社会，个人理财能力的重要性日益凸显。理财不仅仅是管理收入和支出，更是对未来的一种规划和保障。以下是一些提高个人理财能力的实用建议：1. 设定清晰的财务目标 开始理财之前，首先要明确自己的财务目标...
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营销员合规反洗钱培训反洗钱和反恐融资01隐私保护02反洗钱和反恐融资一法三令《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理方法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理...
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《建立专业服务的精神》服神精务说一说：下列名词的含义？趸交累积生息万能账户追加保费从1693年哈雷编制的第一张生命表开始，到19世纪代理人制度在美国的相互保险公司中广泛采用，1992年又进入大陆市场，在漫漫寿险发展史中，...
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‘三讲’的运用场景在寿险销售中，‘三讲’——即讲行业、讲公司、讲自己，构成了销售的核心技能。本文档旨在深入探讨‘三讲’的运用，帮助营销人员在不同场景下更有效地与客户沟通。一、讲行业行业好不好做？保险行业作为金融业的‘三驾...
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从理赔看风险重大疾病中，癌症的占比是最高的在重大疾病理赔中，癌症占据了极高的比例。对于20-60岁的女性，癌症的理赔占重疾理赔的80%以上；对于男性，癌症的理赔占比也超过了60%。这些数据来源于法再中国寿险《居民健康风险...
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背景：2023年10月中央金融工作会议提出做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。2024年7月《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》强调了这五个领域的金融服务的重要性。主要目标...
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遇到这种情况千万别上当前言 看到一则退保被骗26.27万的新闻，很是痛心啊，不仅保障没了，辛苦挣的血汗钱也被骗走了。关于退保，有几点善意的提醒，希望大家能花几分钟时间看完，别当冤大头。退保被骗26.27万，骗子手法很简单...
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合规经营诚信**——合规学习讲师介绍——程**（四星教练）从业经历：从业时间：入司时间：转正时间：晋升时间：获得荣誉：分公司级荣誉：总公司级荣誉：行业内荣誉：1、简单说出5种执业过程中的失信行为2、说出双录对寿险销售的意...
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从银保联动到深度融合——银行保险未来发展方向的思考作者Ⅰ郭琳「中国工商银行总行机构金融业务部副总经理」我国银行保险自2000年发展以来，经历了数次“快速发展一面临困境—新品突围—再次扩容”的过程，目前已成为保险公司销售的...
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网点经营全攻略：从认知到落地的全流程指南一、网点认知与定位：破解“生存密码”1. 网点经营的本质网点是金融机构连接客户的“最后一公里”，既是销售终端，也是服务窗口。其核心价值在于通过精准经营实现产能提升，而非单纯依赖个人...
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不如实告知的法律分析蜕变转变质变主动明确询问如实告知义务弃权条款不可抗辩条款目录禁止反言未如实告知类案件处置要点01主动明确询问司法解释法条释义《保险法司法解释二》第六条“投保人的告知义务限于保险人询问的范围和内容，当事...
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客户经营：寿险事业的常青密码——三电三面训练营的实践与价值引言：寿险行业的“客户悖论”与破局之道在寿险行业，“重销售轻经营”的现象屡见不鲜：代理人热衷于“快速签单”，却忽视客户长期需求；注重“当期保费”，却忽略“客户终身...
查看详细内容全国统一客服热线 :400-000-1696 客服时间:8:30-22:30 betway电话版权所有 法律顾问：浙江君度律师事务所 刘玉军律师
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