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四类客户信息的内容及作用KYC的五有沟通技巧信息收集39页.pptx
四类信息收集课程大纲1四类客户信息的内容及作用2KYC的“五有”沟通技巧四类信息收集?家庭结构信息收集?收支结构信息收?财富结构信息收集?财富路径信息收集四类客户信息的内容及作用关系管理互换甲乙方KYC技巧四类信息收集...
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是否免费：是上传时间:2023-06-25
建库列名单做服务基础场景准客户三个渠道27页.pptx
新人衔接培训：精准建库之列名单欢迎各位新伙伴加入我们的团队，今天我们一起探讨一个至关重要的课题——为什么要建库列名单，以及如何有效地进行这一工作。一、为什么要建库列名单？抓住事物的源头：南宋诗人朱熹曾说：“凡事都要抓住事...
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是否免费：是上传时间:2024-11-10
网点经营之训练与辅导概述对银行人员进行训练辅导35页.pptx
网点经营之训练辅导2.02023课程P.P.P表背景：本节课是网点经营中训练辅导部分课程。目的：帮助产品经理理解网点经营中训练辅导的意义，掌握训练辅导的内容与操作，加强方沟通，提高人员技能，提升业务平台。课时：60分钟讲...
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是否免费：是上传时间:2023-07-15
主管培训如何培养自己的领导力激励团队和协作伙伴23页.pptx
如何培养自己的领导力激励团队和协作伙伴01前言保险营销员不仅要有专业的知识和技能，还要有良好的领导力，才能够在保险市场中取得优异的成绩。领导力是指能够影响、指导、激励和协调他人，以实现共同的目标和愿景的能力。领导力不仅体...
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是否免费：是上传时间:2023-07-09
保险新人营销逻辑训练画图讲分红基础知识36页.pptx
【画图讲分红：解密分红险的底层逻辑与投资价值】——用可视化思维透视“三差”盈利模型一、分红险的本质：穿越经济周期的“双引擎”产品（图1：分红险与传统寿险对比示意图）定义：分红险是保险公司将实际经营盈余按70%以上比例分配...
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是否免费：是上传时间:2025-03-15
增额终身寿险分红型产品运作机制常见问题32页.pptx
红利时代Dividendera增额终身寿险(分红型)什么是分红保险?分红险指保险公司在每个会计年度结束后，将上一会计年度该类分红保险的可分配盈余，按-定的比例、以现金红利或增额红利的方式，分配给客户的一种人寿保险。简单来...
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是否免费：是上传时间:2023-10-09
新人辅导操作要点三大关键动作承诺性面谈及时陪访27页.pptx
发挥期待的力量承诺性面谈及时陪访辅导新人辅导操作要点启明新生共创未来明确关键人员确定关键时点落实关键动作新人辅导训练的关键新人辅导操作要点主管思考：新人辅导操作要点指导者指导和建议规范和要求人才培养者发展和成长表率者以...
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是否免费：是上传时间:2024-03-10
保险团队主管个人绩效的认知标准如何实现27页.pptx
——主管个人绩效管理主管个人绩效的认知主管个人高绩效的标准如何实现个人高绩效精准找到主管的职业定位队伍的头部力量，一个优秀的队长犹如一面旗帜，引领队伍冲锋阵以身示范，模范带头——管理自己，影响他人担任主管并非只是授予了...
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是否免费：是上传时间:2024-03-06
网点经营之意愿激发思想认同考核激励其他牵引23页.pptx
网点经营之意愿激发2023授课时长：1分钟教学目标：课程简介课程P.P.P表背景：本节课是网点经营中的意愿激发课程。目的：帮助产品经理了解有效激发网点意愿的方法，调网点人员销售积极性，提升网点活动率及网点产能。课时：40...
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是否免费：是上传时间:2023-07-15
寿险营销成功三要素客户关系管理高效主顾开拓专业成交面谈19页.pptx
主顾开拓批量获客寿险营销成功三要素客户关系管理高效主顾开拓专业成交面谈比起过往前方更值得期待成交核心要素：信用度和好奇心建立强关系第一印象：“你很真诚！”（高端客户不愿意浪费时间去琢磨他人意图）第二印象：“你很简单！”（...
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是否免费：是上传时间:2023-12-26
新时代心信仰新时期的保险人应该具备哪些素质33页.pptx
时代新心信仰您关注到了吗？广州美团停止招收外卖员？美团骑手出现爆满越秀区、天河区、番禺区少量站点有空位其他站点多数存在满员您关注到了吗？什么是高德打车？源自阿里巴巴旗下高德地图2017年推出的聚合打车服务，业务遍布全国，...
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是否免费：是上传时间:2023-10-26
2023展望中国保险专业中介高质量发展之道59页.pdf
2023年初，中国宏观经济发展迎来“喜忧参半”的局面:“喜”的是，在疫情管控政策放开后，无论是一季度GDP增速，还是国家统计局发布的消费者信心指数都实现了显著的反弹和恢复，预示着疫情的“阴霾”似乎逐渐散去;“忧”的是，在...
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是否免费：是上传时间:2023-07-19
2023岗前培训班本次培训的目的培训班纪律流程29页.pptx
岗前培训班热烈欢迎参加**新人岗前培训班伙伴们领导致辞您多久没进课堂学习了？您今天若不来参与这次学习，此刻会在做什么？交流环节睡觉做家务工作打麻将玩手机你都在做什么？带孩子【讲师操作】总结学员的回答，引导学员对培训的认...
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是否免费：是上传时间:2023-06-08
第三方代退保黑产链常用几种形式监管动态制度介绍投诉应对措施28页.pptx
第三方“代理全额退保”黑产链应对解析“代退保”常用几种形式第三部分监管动态及制度介绍第一部分第三方“代退保”黑产链2第四部分投诉应对措施第三方“代退保”黑产链为什么客户会想要退保？一、可能是看到或听到了什么新“知识”，...
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是否免费：是上传时间:2024-05-11
保险营销孤单客户健康需求分析健康开拓四步骤33页.pptx
课程目标：通过对健康险销售特点的分析，探讨对于不同孤单客户拓展方法，整理出孤单客户健康险开拓的特有模式。本课件时长为2课时，授课方式为面授，授课讲师建议为各层级管理人员(兼职讲师) 。01. 孤单客户健康需求分析02...
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是否免费：是上传时间:2023-05-24
保险新人主顾开拓流程个人销售养客平台促客平台29页.pptx
销售如此简单原来的销售是怎样的？市场调查表保险宣传摊保险推销车队付出多，收获少思考：有什么特点？博士语录什么是专业经营？按照规范的流程和步骤，高品质、高效率地达成既定目标。———郑荣禄博士保险营销是高级别的销售需要专业化...
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是否免费：是上传时间:2024-01-11
2023从车险报行合一成效看寿险施行影响几何22页.pdf
保险I行业深度报告从车险“报行合一”成效看寿险施行影响几何?增持（维持)投资要点从车险“报行合一”看监管思路和治理咸效。本文通过车险施行“报行合一”与车险综改后，监管处罚与行业主体竞争变化分析“报行合—”推行至寿险的影响...
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是否免费：是上传时间:2024-01-03
法商攻略移民移民跨境人士标准移民跨境与保险38页.pptx
法商攻略—移民跨境与保险移民高客都面临哪些财富风险？01移民跨境人士税务居民认定标准02移民高客如何利用保险实现所得税筹划？03移民主要国家的税务体系及税率表04移民高客如何利用人寿保险实现赠与税筹划？05移民高客如何利...
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是否免费：是上传时间:2023-07-03
保险训练师培训PESOS训练法下的一对多养老四问训练46页.pptx
PESOS训练法下的一对多养老四问训练第一步：准备人员准备：自己：1、心态准备：为提升学员技能，积极向上的心态2、课程准备：熟悉养老四问的整个流程和问题3、对学员信息做个基本了解学员：提前通知，全员达成学习共识，获取学...
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是否免费：是上传时间:2023-06-21
分红险基础知识太平洋人寿优势鑫福年年尊享版25页.pptx
太保正当选（太保分红险优势）分红正当时（分红险基础知识）分红正当时分红险基础知识第-章客户面临两难1、购买力风险上行：整体市场利率下行，资产缩水，购买力降低2、投资风险上行：为避免购买力风险，需寻求其他投资渠道，但收益波...
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是否免费：是上传时间:2023-11-24