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银行专题01银行“不倒神话已破灭”02我国曾有四家银行已破产03 钱存银行的5个要点01 银行“不倒神话已破灭”在传统思维中 ，银行在大多数人的心中， 一直是 “安全”的代名词。 特别是在我国，银行在资金运营和监管等全性...
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保险金信托-财富管理新纪元01为什么要做保险金信托02为什么现在做保险金信托03保险金信托对客户的好处为什么要做保险金信托高端客户保险需求实际案例郭先生是一名律师，40岁，与妻子育有一个2岁的儿子。郭先生最近感到身体每况...
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深耕经营 持续开发五步一核——开发五步·一核——孤单经营标准化流程建档有纬度约访有准度面见有温度开发有力度拓客有深度1、初步建档 2、完善信息3、定期分类 4、客户30表1、明确目标 2、电话约访3、异议处理 4、定行事...
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寿险新时代财富新方案—分红保险解读课程内容为什么选择泰康分红险分红险优势是什么分红险知识点梳理初识分红险分红险是什么分红险（ParticipatingPolicy）是一种为保单持有人派发非保证分红的保险合约，保单有人与保...
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历史总是惊人的相似1999年，保险产品预定利率从8.8%骤险企经历了相当长一段降至2.5%1996年，我国通货膨胀得到控制，进入降息周期，短短三年一年期银行存款利率从10.98%骤降至2.25%在保险公司主要投资方式为银...
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新人辅导新人辅导的核心要素新人辅导三个阶段新人辅导四大标准把每一条目录过一遍，使学员了解课程全貌新人辅导的核心理念：3大核心新人辅导的核心要素基础技能客户经营成长晋升卖给谁？现在卖给谁——缘故怎么经营未来卖给谁——长期客...
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分红险：穿越周期的财富守护者在伦敦金融城的古老建筑里，保存着一份1776年的保险契约，这份由公平人寿签发的保单开创了分红险的先河。当现代保险从业者翻阅这份泛黄的文件时，不仅能触摸到保险业发展的历史脉络，更能从中领悟到跨越...
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启动会的组织与实施使全体参赛人员都能统一行动，为业务推动方案的启动开个好头。相互感染，相互促动，让士气在良好的竞争氛围中提升，使每个人都能重视并积极地参与；启动会是让业务竞赛活动能在一个大的范围中得以宣导，营造一种良好的...
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银保渠道保险金信托业务介绍--客户画像及案例演示1保险金信托客户画像概述2保险金信托客户画像分类3保险金信托客户案例演示（需求分析、方案建议、沟通思路）一、保险金信托客户画像概述保险金信托客户画像概述有现金有风险有理念有...
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打造精英化个人IP什么是个人IP？个人IP是被大众熟知并认可的形象和标签篮球运动员滑雪运动员歌手您希望在大众眼中是这样的印象吗？您希望在大众眼中是这样的印象吗？您希望在大众眼中是这样的印象吗？个人形象打造01有效表达02...
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个人所得税扩容与增额终身寿险的关联分析一、个人所得税扩容背景近年来，随着国家财政收入结构的调整，个人所得税的扩容成为税制改革的重要一环。从财政部发布的数据来看，税收收入呈现下降趋势，而非税收入有所提升。在此背景下，个人所...
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寿险营销需要自律寿险是一个高度自律的职业通常情况，寿险大部分时间的工作都是非现场管理的，需要营销员自主安排自己的时间。要达到更高的成绩需要自理通过对团队数据的分析，绩优人员的自律性远高于一般人员。什么是自律自律的表现为什...
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提升服务质量延续寿险命脉重要认知——寿险营销靠积累寿险营销看似每月归零，而实际最注重积累！客户数量和人脉关系的积累专业知识和技能的积累维持40年职业生涯的持续成长仅需要照顾好213个家庭持续高效的专业人员轻松快乐的理由2...
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行业高质发展中介专业致胜新周期下经代市场趋势思考PART1新周期：寿险市场趋势研判PART2新思维：转变核心经营理念PART3新动能：中介渠道未来可期PART4新发展：长城经代战略选择新周期：寿险市场趋势研判01俄乌冲突...
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高价值转型时代：渠道经营的关键与核心销售流程在高价值转型时代，银行保险业务的渠道经营和核心销售流程是推动业务增长的关键因素。渠道经营的关键·以客户经营推动渠道经营：强化理财经理的需求侧和供给侧销售能力，突出长期交产品特点...
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年金险训练法律风险之债务风险高客开拓重点摧毁资产柱资产柱责任财产非责任财产责任财产：所有权与受益权合一的财产非责任财产：所有权与受益权分离的财产没有摧毁资产柱的人寿保险用成交叫资产配置;摧毁资产柱的人寿保险成交口提升非责...
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标准化是一种远见，打造客户服务活动的度量衡标准化沙漏【标准化客户服务活动项目介绍梳理现状：问题搭建模型：思路压膜标准：内容推广实施：措施问题梳理现状你是否经常被以下问题困扰：临时邀约临时搞，今天简单明天难为了办而办，结果...
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透过理赔数据看重疾险理赔概况重疾理赔情况理念沟通理赔概况01PARTONE**人寿2022年理赔年度报告**人寿坚持以客户需求为本，倾听客户心声，简化理赔流程，将优质的理赔服务送到千家万户，播撒爱与**。2022年理赔概...
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高效客户管理课程3P表目的：解决学员如何寻找客源的问题目标：掌握客户管理工具的使用方法要领：讲授、提问、演练过程：1课时收获：清晰了解客户管理的有效方式客户管理的概念和意义客户管理工具01客户管理的概念和意义客户管理客户...
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长寿风险之养老规划长寿风险的后果PARTTWO长寿风险的解决方案03PARTTHREE谈资话术长寿风险的成因01PARTONE工作计划安排WORKSCHEDULE长寿风险的成因01是指由于未来死亡率的不确定性，个人或总体...
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